禁令
虽然说泡沫总会破裂，可是有时候一些导火线因素确实总会在你想不到的地方出现。
金毛刚签了两项行政命令，45天后禁止微信所属公司和TIKTOK跟美国的所有交易。
金毛为了选票真的彻底不要脸了。
对于这项命令，当前最直接的市场反应就是苹果手机以后不能用微信了，于是腾讯直接暴跌4%，并带崩港股和整个AH两地的科技板块。
而苹果手机和微信的二选一，实际上必然会把整个中国市场的苹果手机销售带来毁灭性打击。
原因很简单苹果手机和微信哪个更需要，相信大家在考虑的时候不会有任何犹豫。
而苹果手机遭受这种超级利空下，苹果产业链的相关品种必然也受到毁灭性打击。
因此今天以立讯精密为代表的苹果产业链品种全面暴跌，并且牵连到其他的抱团板块上，于是大家就看到了今天市场的这种血型屠杀的场面。
脆弱性
其实如果认真思考一下，当下这些反市场操作最终未必真的会推动起来，毕竟这样做最受伤害的其实是苹果。
而微信实际上并没受到太大影响，因为大不了人们就是用安卓手机，然后继续用微信，微信的海外业务占比不大，基本盘几乎都在国内，比说伤筋动骨，可能都不会伤及什么。
所以，最多跌了将近10%的腾讯反弹起来还是比较迅速。
而国内的科技板块，跟这事相关的品种也更多是苹果产业链，他们的不确定性风险加大是正常的，下跌也正常，但是把整个科技板块带崩，单就这条消息来看其实不太正常。
然而，这就是泡沫的脆弱性。
大家一定要记住，任何极端的泡沫都承受不住哪怕一丁点影响预期的利空，无论虚实，这是因为他们本身的泡沫很大程度就是靠一个不能被打破的幻想来维系，而一旦这些美好的想法被逐步证伪，那么泡沫就很可能快速破灭。
昨天的疫苗板块也是因为核心期望被打破而暴跌。
我一直跟大家反复洗脑，任何的泡沫不要因为它还在涨，就觉得是机会，对于没有任何安全边际的品种，一旦发生踩踏，全都会是埋人的节奏。
像今天的芯片股跟这利空关系其实不算紧密，但市场依然可以给一个“下一波就轮到芯片”的理由，然后狂砸。
本质上就是要在泡沫彻底爆炸前逃跑而已。
与此相对的，大家可以再看看地惨，虽然房住不炒隔三差五都被拿出来当利空砸，但是地惨股顶多就是不端波动，并没有跌得太惨，
而高位泡沫的科技股随便一个爆破都可以跌30%以上，比如之前的大热龙头汇顶科技，今天距离前期高位都快腰斩了。
出逃
资金既然不可能一直在泡沫板块里打转，那必然有出逃的需求。
出逃的方向也自然是往具备景气度和反转可能的几个板块跑，今天汽车及相关产业链大红就有可能表明现在资金准备切换到里面作为新的抱团品种了。
另一方面，虽然金毛的嘴遁炒股是一个影响，但这两天还有两个非常重要的信号几乎被忽略了。
第一个信号是，7月份出口数据按照人民币计价同比增长10%，这表明整体的复苏明显超预期。
另一个信号是，随着各类商品价格的暴涨，央行未来的重点会逐渐转移到防通胀，也就是降息的可能性进一步减少，加息可能性会逐渐增大。
而之前关于成长股泡沫的其中一个底层逻辑，就是低利率下的资产荒，当这个预期被打破后，成长股的风险就很可能被快速释放，泡沫爆破。
相关观点我也在之前的文章里给大家提及过，这里再复习一下，拿着短期的利率状态去解释估值极高的成长股，无疑是刻舟求剑，后果会非常严重。
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1.汽车板块的长城今天继续起来，不过这种AH偏离过大的爆发我认为有点不好，给我更大的感觉是资金无处可去下找了一个板块里面基本面相对比较好的去。
不过港股的折价被不断拉大下，有可能会是一个相对比较好的机会，想要配置整车品种的朋友还是可以多留意这家国产标杆企业吧。
2.中国建材突破1PB了，我个人比较保守对安全边际的要求比较高，所以没上车的朋友建议慎重不要随意上车，不然一个5%-10%的波动你可能就会心态爆炸了。
3.昨天有人提到银行降薪的问题，四大行已经出来辟谣了，最近银行鬼故事有点多，但是整体的表现还算比较稳定，龙头宁波再次翻红，后续等中报业绩出来一些表现突出的银行大概率会迎来下一波的修复。
今天科技板块是大型翻车现场了。。。
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