7月30日，上证指数小幅下跌0.23%，中证国防指数下跌0.81%。个股方面，七一二涨停，振华科技上涨超过6%。
昨天晚上有两条比较重磅的信息：
1）北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于7月31日上午10时30分在人民大会堂举行；
2）海格公告签订约 2.55 亿元人民币订单，主要为无线通信、北斗导航产品及配套设备；
但今天整个空天信息板块（包括北斗和卫星互联网）表现并不强，主题指数仅上涨0.26%，中国卫通、中国卫星和海格通信涨幅均在2%左右，当然有昨天提前反应的因素。
从技术角度看，该涨不涨则视为弱势。有球友担忧，八一建军节临近，是否存在事件兑现的风险？
我们看了下历年国防军工行业8月份的表现，除了2018年，其余年份基本都是上涨的，所以不存在明显的节日效应的情况。
我们倒是觉得8月份最值得关注的是中报情况。因为目前很多军工股的估值已经至少切换至明年，所以只要中报不报雷，应该不构成特别的风险。
最后，再谈谈北斗产业。我们曾在《国防军工收盘点评：北斗产业链是否具备长逻辑？》中简单谈了下我们对北斗产业看法，也可以关注球友的留言讨论。
今天有卖方分析师给我们发了相关的观点，觉得挺中肯的：
如果有强力政策支持北斗设备厂商进入民用高端领域，相关公司将拥有较大业绩弹性。
北斗产业链主要包括上游的基础元器件，中游的终端集成和系统集成以及下游的运营服务等。
基础器件主要包括芯片、天线、板卡等，是整个产业发展的基础，也是产业自主可控最关键的部分；终端设备承载卫星导航定位功能，与用户体验相关，是产业发展水平的重要体现；运营服务是未来时空服务发展的根本依托，是产业实现可持续发展的最重要手段。
北斗行业目前发展处于小、散、乱的格局，中上游公司多数处在中低端装备领域竞争，竞争激烈利润增长乏力。当前北斗优质标的集中在芯片、板卡领域，北斗未来自主发展最大的空间在于下游应用端，如轨道、交通、建筑等。目前我们建议关注军品订单为主的北斗设备厂商与下游应用相关标的。
其实市场也还是非常有效的。话说北斗星通真是取了个好名字...
