蓝筹再起
上周蓝筹暴跌了一周后，今天突然又爆发了。
今天在建材板块的领衔下，传统黑四类的银保地基都有不错的涨幅。
先说说大家可能最关心的建材吧，海螺这边逆势打板，港股的中国建材和西部水泥更是都暴涨超过10%。
建材的这波爆发估计跟国务院的老旧小区改造消息有关，因此相关品种的防水材料和涂料今天也相继爆发。
相比之下，其他的基建和金融板块今天的暴涨则更多是资金再次选择方向下的切换。
黑四类品种里除了银行其他三类基本也是质地越差的品种爆发修复越猛，新华人寿涨停，然后是太保，涨得最差的是只涨了5%左右的平安。
基建同理，电建再飞，随后铁建中铁，涨得最水的自然也是老大哥中建。
不过，经过上周的回调，大家应该能明显感受到老大哥在抗压上的优势，这也是我的白马组合一直强调配置龙头老大哥的原因，稳定性要比二线龙头强很多。
对于小牛慢跑和白马组合上周我是什么操作都没有进行，原因我也反复说过很多次了，那些品种的估值就躺地板甚至地下室里，短期的波动再剧烈，未来几年下来哪怕没牛市都能稳定获取10%甚至更高的收益率下，我不可能因为短期的市场波动而卖出。
在这里，老严今天还是再唠叨几句，千万不要凭感觉肆意地去做高抛低吸，也不要被情绪带动你的操作。
关注企业基本面，关注估值，你自然拿的稳。
三大红利基金选择
在最近这轮的上涨里，其实还包含了不少周期类品种。
周期股的启动是牛市行情当中的一大特色，而当前不少周期股板块的估值在6月底的时候已经再次突破历史极值，来到非常极端的位置。
因此，7月以来的周期股爆发，就顺理成章了。而周期股的爆发，也让某类策略型基金走起来。
大家可以看到当下市场里三大主流红利策略7月以来的涨幅都去到一个不错的阶段，并且大幅填平今年的亏损。
其中涨得最好的恰好是这两年最不被看好的标普红利，今年在牛市的推动下标普红利的涨幅也是远超另外两个红利策略。
红利策略和价值策略是两个容易被大家混淆的策略。从特征上来看这两个策略其实都是纳入不少低估值品种，从估值特征上看两者区别似乎不大。
但是两者在板块上的区别还是较大，300价值为主的价值策略在行业配置上更加倾向金融板块里面的银保地，而红利策略则相对包含多一点周期板块，以中证红利为例，它的前十权重股里包含了不少钢铁股。
当然，这不代表红利策略是纯粹的周期板块，只是当周期股崛起的时候，红利策略会有更大概率跑赢价值策略，这也是15年的时候红利策略表现更加凶残的原因。
不过，由于小牛慢跑更加追求稳定均衡的配置，所以在红利策略上会相对克制一些，但是依然配置了10%左右的红利策略指数，包含中证红利和标普红利，其中中证红利是老牌的红利指数，而标普红利由于策略偏向中小盘，因此在牛市阶段的爆发力会更加强，通过前面的表格其实大家也能真正感受到标普红利的爆发力。
当然，相对于上一轮的牛市来讲，红利策略的爆发空间还有很大的一段距离，当前已经配置好相关策略品种的朋友可以继续好好拿着。
今天的行情虽然爆发很猛，甚至创业板在午后也强势翻红拉了一个多点，但是跷跷板行情大概率还是会持续，尤其是今天有一个现象非常值得大家注意。
外资今天的走向非常有意思，整体的资金流入是大幅流出了34亿，但是沪股通却是流入了35亿而深股通大幅流出69亿。
也就是说外资内部今天是疯狂地做了一波切换，而沪股通部分其实对应的就是一堆黑四类加周期板块，深股通则是成长板块的根据地。
如果外资继续进行这个切换，那么将很可能是市场整体风格切换的前奏。
从宽基金的角度来看，当下受益于外资这种切换的品种其实就是即将要修改规则的上证指数。
我们知道上证指数过去一直被头部的能源股绑架，导致一直很难涨起来，其中核心品种就是07年上市的中石油。
7月22日（过两天）上证指数编制正式改革落地，这次更新编制很可能会使得这个指数的行业分布更加均衡，叠加当下外资对沪市低估蓝筹的看好，上证指数未来不排除能够有一个不错的翻身。
而当下跟踪上证指数的品种里，有且只有一家富国上证综指ETF（510210）和富国上证综指ETF联接（100053），可以说是比较珍稀的品种，也值得大家关注一下。
上证指数的调整出来后我也会给大家分析下新调整的上证指数编制背后的投资价值。
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1.今天的行情虽然凶猛，但是我还是要给大伙泼一下冷水，港股今天的走势其实不怎么激情，而很多低估蓝筹品种在港股其实都有上市，因此如果港股不起来还是会对A股后续有拖累，所以大家最好还是做好一天暴涨四天回调的心理准备。
当然，调节好心态不是要大家随意卖出，相信经历过上周最后几天和今天的暴涨，大家应该彻底明白为什么牛市难赚钱了。
如果你在上周四或者周五割肉那么这几天下来你就直接产生了5%甚至更多的收益差，如果反复几次，那么基本上一轮牛市下来你能不亏损就很好了。
这里得再次放出祖师爷的经典名言。。。
短期一到两个月来看，无论是小牛慢跑还是白马组合，我基本不会有太大的动作，并且绝对不会单纯因为下跌而卖出，真卖出也只会是涨得太多或者基本面变差。
这个也算是我当前对于这个市场的判断吧，牛市当中佛系持有就是我的基本策略，至于轮动，那是真出现剧烈估值差的时候再去考虑的事。
2.关于中芯国际这里提醒下风险，A股的中芯基本相当于当年的中石油，港股的性价比其实也很一般了，大家不要碰也不要抄底，不然就真的是为国接盘了。
蓝筹的反映已经慢了N拍了。。。。。
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