近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(三)

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继续之前的话题,今天我们说说主动权益基金江湖最牛的小型基金公司。
这是该系列文章的最后一篇文章,前面两篇分别盘点了主动权益基金领域最牛的大型基金公司和中型基金公司,样本数分别为11家和12家。
其实,在小型基金公司中,样本公司数量是最多的,达到54家。可以说,能在50多家小型公司中脱颖而出的最牛基金公司实力也是相当出色。

权益业绩最牛的小型公募
最近5年,权益类小型公司中,圆信永丰、民生加银、万家、安信新华等公司整体业绩最为出色,位居前5名。
海通证券数据显示,截至2020年一季度末,圆信永丰基金最近5年的业绩最为亮眼,达到77%,高居第一。另外,民生加银、万家和安信3家公司业绩也超过60%,位列第2-4名;新华基金业绩为56%,位列第5名。

权益类小型公司近5年整体业绩TOP15(数据来源:海通证券,截至2020.3.31)

5家权益最牛的小型公司中,券商系公司有3家。成立时间最早的为万家基金,成立于2002年8月;成立时间最晚的为圆信永丰基金,成立于2014年,上演了后来者居上的好戏。

从管理总规模来看,民生加银基金规模最大,达到1678亿元,在所有141家基金公司中排名第31名。从基金数量来看,万家基金最多,达到78只。

主动权益PK,谁最牛?

从5家业绩最牛的小型公司来看,万家基金的主动偏股基金的管理规模最大,达到307亿元。圆信永丰主动偏股基金的规模最小,仅48亿元。从近10年管理规模变化情况来看,安信基金在2015年2季度大幅领先同行,规模高达567亿元。最近两年,万家基金主动管理规模上升较快,2018年2季度已经顺利赶超安信基金,2020年与安信主动权益规模差距拉开到近100亿元距离。


从最近1年的新基金发行情况来看,在偏股主动型产品中,万家基金吸金能力最强,达87亿元。新华基金原地踏步,近1年无新发主动权益基金。

从拟合业绩表现情况来看,5家基金公司的主动权益产品都大幅跑赢了同期沪深300指数,显示出较强的超额收益能力。其中,圆信永丰基金在5年长跑中表现最为出色,整体收益率为85.71%
分年度来看,2016年、2017年和2020年整体业绩表现最好的均为圆信永丰基金,2018年业绩最为抗跌的为安信基金,2019年整体业绩最好的为新华基金。


王牌基金都有啥?

5家权益业绩最好的小型公司旗下,各自的王牌基金又分别是哪几只呢?老司基从成立时间最早、年化回报最高、市场认可度高等几个维度来逐一寻找一下。

1、圆信永丰基金
王牌权益基金:000824圆信永丰双红利A

作为新生代基金公司圆信永丰旗下首只主动权益基金,圆信永丰双红利A成立于2014年11月。成立5年多来,总回报为207.61%,年化回报达22.21%。该基金先后共有4位基金经理管理,其中洪流管理时间最长。洪流是大家熟知的明星基金经理,当时也是圆信永丰的首席投资官。他2014年11月至2019年1月管理该基金,任职总回报达到108.06%,任职年化回报为19.03%。现任基金经理为李明阳,其自2019年2月管理该基金至今,任职总回报为47.85%,任职年化回报为32.29%。李明阳为圆信永丰自己培养的新锐基金经理,目前共管理了3只基金。

2、民生加银基金
王牌权益基金:000136民生加银策略精选

该基金成立于2013年6月,成立7年来,总回报高达334.25%,年化回报达23.14%,高居同类基金第3名。该基金先后共有3位基金经理管理,任职回报最高的基金经理就是现任基金经理孙伟。他从2014年7月管理该基金至今,任职总回报为357.59%,任职年化回报高达29%。该基金从2015年开始连续5年问鼎业界最权威的金牛奖,实力超群。孙伟在投资风格上坚持成长股投资,行业聚焦上以科技股为主、消费股为辅。他表示,做成长股的投资,关键是把握确定性。不管是业绩、产业趋势,都要基于确定性,这种确定性是有迹可循的,可以基于公司过往业绩、现金流、产业发展等一些可证实的东西来把握。

3、万家基金
王牌权益基金:161903万家行业优选
该基金成立于2005年7月,成立15年来总回报达到793.4%,年化回报15.77%。该基金先后共有12位基金经理管理,感觉这换人节奏有点频繁哈。不过,从另一角度看,如此高频次换人还能保持如此优秀的业绩,貌似更加不容易。现任基金经理为黄兴亮,他自2019年3月管理该基金至今,任职总回报达到130.25%,任职年化回报高达88.3%。黄兴亮为清华大学博士,是近几年万家旗下最为闪亮的主动权益基金经理,目前共管理了4只基金。其管理的万家行业优选在2020年一季度单季就获得40亿元净申购量,稳居主动管理型偏股基金首位,可见市场对其投资能力的认可。

4、安信基金
王牌权益基金:000577安信价值精选
该基金成立于2014年4月,成立6年多时间,总回报达到264.7%,年化回报高达23.28%。安信价值精选从成立至今,斩获了业界金牛奖、明星基金奖无数,一直由同一人管理,基金经理为陈一峰。陈一峰现为安信基金总助兼研究总监,被业内冠以“调研狂人”。陈一峰认为,买入性价比高的优秀公司,他们“自己会照顾好自己”,经常能创造出其生意上新的高度。

5、新华基金
王牌权益基金:519087新华优选分红
该基金成立于2005年9月,成立近15年的总回报达到839.94%,年化回报达16.37%。该基金先后共有6位基金经理管理,任职回报最高的基金经理为现在任职中欧基金的投资名将曹名长。曹名长于2006年7月至2015年6月管理该基金,任职总回报高达508.1%,任职年化回报为22.44%。现任基金经理为赵强,他自2017年5月管理该基金至今,任职总回报达到81.91%,任职年化回报21.22%。赵强管理的另外一只基金新华策略精选(001040)业绩也还不错,和新华优选分红同一天接手管理至今,任职总回报达到91.41%

 至此,15家主动权益最牛基金公司王牌权益基金全部梳理完毕。

 它们,共同构成了近5年主动权益基金江湖,最闪亮、最灿烂的星河。


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