近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(二)

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继续昨天的话题,今天我们说说主动权益基金江湖的中型基金公司。

说明一下,大、中、小型基金公司划分,是按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分,其中平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

权益业绩最牛的中型公募

最近5年,权益类中型公司中,国泰、银华、南方、前海开源鹏华等公司整体业绩最为出色,位居前5名。我们发现,昨天大型基金公司样本数为12家,今天中型基金公司样本数为11家,都不算多。最多的基金公司划分在了小型基金公司,下一篇我们会继续盘点。

权益类中型公司整体业绩排名(数据来源:海通证券,截至2020.3.31)

海通证券数据显示,截至2020年一季度末,国泰基金最近5年的业绩最为亮眼,达到47.86%,高居第一。另外,银华、南方两家公司业绩也超过40%,位列第2、第3名;前海开源和鹏华两家公司业绩均超过30%,分列第4、第5名。

5家权益最牛的中型公司,居然有3家基金公司是“老十家”,且多为券商系公司。所谓的“老十家”,是指首批获准成立的前十家公募基金公司,包括国泰、南方、华夏、华安、博时、鹏华、嘉实、长盛、大成和富国。

中型公司中,注册地在深圳的公司有4家。国泰和南方基金都成立于1998年3月,是所有基金公司中最先成立的两家公司。前海开源属于小弟,成立于2013年,时间最晚。

从管理总规模来看,南方基金规模最大,达到6459亿元,在所有141家基金公司中排名第5名。从基金数量来看,也是南方基金最多,达到222只。

主动权益PK,谁最牛?

从5家业绩最牛的中型公司来看,南方基金的主动偏股基金的管理规模最大,达到800亿元。前海开源主动偏股基金的规模最小,仅239亿元。从近10年管理规模变化情况来看,南方基金在5家公司中一直保持领先。最近两年,鹏华基金主动管理规模上升较快,2020年已经顺利赶超国泰基金和银华基金。

从最近1年的新基金发行情况来看,在偏股主动型产品中,南方基金吸金能力最强,高达652亿元。6月8日,南方成长先锋一日售罄,大卖321亿元,成为爆款基金,并创出今年以来新基金首募规模新高。

从拟合业绩表现情况来看,5家基金公司的主动权益产品都大幅跑赢了同期沪深300指数,显示出较强的超额收益能力。其中,国泰基金在5年长跑中表现最为出色。

分年度来看,2020年和2019年整体业绩表现最好的均为银华基金,2018年业绩最为抗跌的为前海开源,2016年整体业绩最好的为国泰基金。比较好玩的是,2017年5家公司整体业绩都跑输了沪深300

王牌基金都有啥?

5家权益业绩最好的中型公司旗下,各自的王牌基金又分别是哪几只呢?老司基从成立时间最早、年化回报最高、市场认可度高等几个维度来逐一寻找一下。

1、国泰基金

王牌权益基金:020001国泰金鹰增长

该基金是市场上非常罕见的15倍牛基,成立于2002年5月。成立18年来,总回报高达1540.46%,年化回报达16.59%。该基金先后共有8位基金经理管理,其中包括吕俊等明星基金经理。任职收益最高的基金经理为冯天戈,他2004年3月至2007年4月管理该基金,任职总回报达到180.42%,任职年化回报为39.24%。现任基金经理为周伟峰,其自2015年5月管理该基金至今,任职总回报为62.83%,任职年化回报为10%。周伟峰是一个行走在价值与成长之间的基金经理,喜欢调研,目前共管理了5只基金。其任职回报最高的基金为国泰价值经典(160215),自2014年3月单独管理该基金至今,任职总回报高达257.14%,任职年化回报达到22.55%

2、银华基金

王牌权益基金:180012银华富裕主题

突然发现,老司基最近对这只基金提及频次蛮高的,谁叫人家名气大呢。该基金成立于2006年11月,成立13年多来,总回报高达829.46%,年化回报达17.82%,高居同类基金第3名。该基金先后共有4位基金经理管理,任职回报最高的基金经理为王华,从2006年11月该基金成立到2013年11月,管理7年时间,任职总回报为117.2%,任职年化回报为11.76%。现任基金经理为焦巍,他自2018年底管理该基金至今,任职总回报达到106.14%,任职年化回报高达63.21%。焦巍证券从业经历已有22年,在加盟银华之后的近1年多来,他专注于消费、健康等板块的投资,对科创题材和其他赛道则保持乌龟般的反应速度。他引用伟大的投资家芒格的话来告诫自己,投资不能反复无常。复利投资的核心在于赚钱不怕慢,少做折返跑。

3、南方基金

王牌权益基金:202001南方稳健成长

该基金成立于2001年9月,成立18年多来总回报达到615.38%,年化回报11.07%。该基金先后共有10位基金经理管理,其中包括了李旭利、王宏远等超级明星基金经理。现任基金经理为应帅,他自2012年11月管理该基金至今,任职总回报达到179.88%,任职年化回报达到14.56%。 

4、前海开源基金

王牌权益基金:001875前海开源沪港深优势精选

基金公司大多低调,前海开源却显得与众不同。前有公募大佬王宏远掌舵,后有公募界的网红杨德龙加入。在一众低调的基金公司中,前海开源颇为抢眼。沪港深基金算是该公司的特色产品,它们是首批布局这类产品的基金公司。

前海开源沪港深优势精选成立于2016年4月,成立4年多时间,总回报达到195.05%,年化回报高达29.65%,在843只同类基金中高居第一!现任基金经理为曲扬、范洁,曲扬自基金成立后一直管理该基金至今,范洁则从2017年9月起管理至今,任职总回报为120.35%,任职年化回报为32.78%

5、鹏华基金

王牌权益基金:160603鹏华普天收益

鹏华基金旗下牛基不少,这只基金是市场难得一见的十倍牛基。该基金成立于2003年7月,成立17年来的总回报达到1062.39%,年化回报达15.57%。该基金先后共有6位基金经理管理,任职回报最高的基金经理为管文浩,他于2005年9月至2007年8月管理该基金,任职总回报高达298.17%,任职年化达到惊人的109.94%。现任基金经理为蒋鑫,她自2017年7月管理该基金至今,任职总回报达到63.82%,任职年化回报18.62%。蒋鑫还管理了鹏华健康环保(002259),业绩也还不错。自2016年6月管理至今,任职总回报达到92.38%,任职年化回报达到17.84%

下一期,我们将盘点最牛的小型基金公司,敬请期待。

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2020-10-12 22:54

讨论已被 老黄牛投基 删除

2020-07-18 12:13

投资基金也是有风险的

2020-06-19 20:46

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