这是我们这周第三次谈这个话题了，可以延伸阅读我们第一篇收评《国防军工收盘点评：为什么机构调研的个股值得重视？》，因为目前的话语权就就在机构手里，而且打法非常凶悍。
中航光电：6月5日、8日两日累计上涨5%；
宏大爆破：6月9日上涨9.51%；
海格通信：6月11日涨停；
七一二：今日上涨7.83%，盘中封涨停（一直在等他们《投资者关系活动记录表》的公告，估计不一定等得到了）
有几个背景，各位球友可以了解下：
1）今年新发权益基金（股票+混合）非常猛，累计发行份额接近6,000亿，超过去年全年的份额，仅次于2015年；
2）集中度非常高，几家头部公司、数十位明细基金经理占据了较大的份额，这意味着市场话语权高度集中，被头部基金公司、明星基金经理看上的标的都是鸡犬升天；
3）更为重要的是，目前市场总体的思路是只看公司所处的赛道及质地，不看估值，也就是说看上的票，就大手笔扫货；
4）中长期来看，对国防军工行业是好事，说明机构开始关注这个行业了，目前可能是局部个股，如若行业整体还是保持较高的景气度，后面有机会逐步扩散至整个行业。
再简单谈下今天的行情。
6月12日，受昨日美股大跌的影响，上证指数低开高走，截止收盘基本收复失地。中证国防指数小幅收涨0.17%，略跑赢主流军工指数。
关于美股的调整，目前看基本上三个方面的原因：
1）美国一些州出现第二轮卫生事件迹象；
2）美联储最新的预测看淡经济前景，部分投资者对V形复苏憧憬幻灭；
3）同国内2月份的情况类似，美国股市也经历了家宅牛，大量散户拿着政府的补贴（额外收入，不是自己的钱）入市，机构及其脆弱
具体可参阅《一场声势浩大的抛售》
关于尾盘的砸盘，富时、MACI等指数调整成分股，下周一生效，外资尾盘调仓，与5月29日的情形比较类似，都是一次性的冲击。
空天互联板块今天仍然表现强势，相比中证国防具备超额收益，个股仍然散乱，基本都是补涨、轮动的逻辑，很难把握，建议且战且退。
感觉还是抱团机构偏好股票比较安全。