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经济复苏确认之前,各国央妈的宽松政策短期不会逆转
中国降息和降准仍存在较大空间
信用环境的最大特征也是相对宽松
历史上三次宽货币+宽信用流动性组合,A股整体估值都处于稳定和抬升阶段
央妈直达实体的货币工具,国内实体经济有望加速恢复,对股市基本面形成支撑。
5 月 25 日开始,北上资金净买入强度依次是金融周期、科技、消费医药;
经济数据持续超预期,机构投资者可能转向加仓金融周期;
个人投资者开始直接买入金融周期板块的股票:
科技类ETF持续赎回,券商类ETF申购。
银行地产要等到基本面恢复,而且历史上四季度胜率高;
采掘钢铁主要看国企改革,预计三季度政策重点还是“六稳六保”,改革类政策要等四季度;
风格不会快速切换,原因是低估值板块银行、地产的症结是盈利平庸
国内流动性向宽信用过度,金融市场流动性边际下降,低估值难以均值恢复
级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月
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