兄弟们，我们继续开卦。
今天大盘收在2836点，跌幅0.34%，创业板跌幅比较大，跌了1.96%点，中证医疗、中证TMT、中证消费，都在继续调整，很多个股和指数，把昨天的涨幅一把抹光，昨天说过，日内有肉，果然隔夜就成了人家的盘中肉，这羊毛不好薅吧？成交量仍然在6000亿以下徘徊，短期内不要有什么想法，如果有，掐死它，什么想法都不要有，就去晒个太阳跑跑步，打打新，长线持有的保持不动，机动仓位保持不动，实在忍不住，等明天或者后天我场外悄悄盈指数基金组合发车的时候，及时上车就好了。
不过，今天的盘面也不是没有看点，最大的看点还是消费，精装板块一骑绝尘，食品饮料板块也是不断的拔高，由于不及预期被我咔嚓的小西，就是做燕麦的，今天涨停了，星球的同志一通反思说：声哥，咱们投过的都是好公司，翻倍的不在少数，可惜很多没拿住。怎么说呢？一方面，我们确实只要盯住好公司，选择好的价格介入基本都不会错，长线的投资价值是不错的，15%的年化是大概率的事情。但另一方面，也要看到当下整个消费、医疗都在绝对高位，保持警惕性是很有必要的，这个时候，我们的出发点是赚企业和行业成长的钱，但实际上赚的钱里面有很多是情绪的钱，也就是大家说的抱团取暖的钱。这种钱赚起来可能也很快，但一旦出问题，赔起来也很快，所以，还是要知足，只要有赚我就开心，当然，赚多了更开心。$中证消费(SH000932)$
我一直讲万物皆周期，低估永不败。从目前的市场情况看，A股的医疗、消费、科技，几乎都不便宜，但市场资金这么便宜，热钱也不愿意撤离，还是围绕这些长牛有处在长周期起步成长阶段的行业久久不愿意离去，这种情况怎么办？也就是说，他们都满足了周期起步的前置条件，但低估的充分条件没有，怎么办？我大概看到一个方向，就是我早上点过的，未来2-3年内的一个重要投资方向，那就是港股方向。这里面我说的港股方向是一小部分，就是在港上市的国内企业，其他的香港公司我看不懂也看不上，香港本地处在下降周期，不符合我的投资体系，但在港上市的中资企业本质上是国内市场，某种意义上，可以等同于国内上市公司看待。只不过，由于各种历史原因，AH股一直是同股不同价，基本上AH股的平均溢价约20%，个别的行业类似券商可以溢价达到40%，这个问题随着港股通的扩大，随着AH溢价的扩大，港股市场的投资机会愈发明显。以北上和南下资金为例，近1年期，北上资金总额3552亿，南下资金4873亿，股民皆知外资绕道沪港深通进入A股市场，却不知道更多的资金悄悄的南下投资发掘低估值机会。从我目前关注的港股市场的主流上市公司看，消费类的估值普遍在20-30倍，对比国内40-80倍的估值，优势还是很明显的。所以，明天或者后天，悄悄盈的发车里，一定会有港股方向，即便我知道这个周末床破要搞事情，只不过投资的方向可能不再是国企指数基金，有可能是一支主动型基金，你猜到是哪支了吗？哈尼你知道吗？$悄悄盈(CSI2011)$ $国企指数(HKHSCEI)$