今天大盘如期出现下跌，跌幅0.96%，收在2870点，真个儿就过不去2900点了，尿点太低了。关于机构抱团消费、科技和医疗的事情，相信不用我说，也是市场上众口铄金的一致性答案了，那么今天市场的下跌会是抱团瓦解的开始吗？答案是NO，Oh,no！要想知道机构抱团会不会瓦解，应该先知道机构为什么抱团，我举个简单的例子来解释下。
一个小山村，有一个张员外，准备嫁女，张员外喜欢她女儿，给她的嫁妆够夫妻生活10年的。还有几个老农也准备嫁女，给的嫁妆是一把锄头，还得要彩礼10两银子。
按说别管是富家女还是农家女，应该都是不愁嫁的；以前老人常说：听说过打光棍的，没听过嫁不出去的。奈何这两年啊兵荒马乱，村里的青壮年都被征兵打仗去了，还有一批躲避兵役的跑到外地去了，村里面适龄青年也没有多少了。剩下来的这些精神小伙儿可不简单，不是家里有钱就是脑子活，这个时候大家都去张员外家提亲去，谁都想做那个一劳永逸的金龟婿，谁不想迎娶白富美啊！
看明白了吗？现在的机构抱团消费白马、医疗、科技就是这个原因，都知道这3个行业当下确定性最高，都在大周期的早中期；而这个时候愿意入市的钱又很少，两市成交量持续萎缩，今天只有6100亿，都是机构和老股民在存量竞争，谁都觉得自己很聪明，应该迎娶白富美，而不是娶农家小女。这就是机构抱团的现状和原因。
OK，那么什么时候才会抱团瓦解呢？一个就是精神小伙被都二次征兵带走了，大幅减少，张员外主动送女儿上门，还送20年的嫁妆；另一个就是战争结束，大批青年复原，大家觉得农家小女就挺好，两口子一起过日子，总会越来越好。那时候，就不会都堆在张员外门口了。
所以，回到当下市场，抱团结束除非是股市完蛋，或者是大规模资金入市，抱团才结束。在这之前，一切会继续。逻辑就是这么个逻辑，硬不硬大家说吧。
还是我一如既往的观点，说这个不是让大家现在去买入医疗和消费，基本上现在的医疗和消费里错杀的二线白马也不便宜了，25倍以下的优质消费股我找不到了，40倍以上的倒比比皆是；医疗里面但凡看得上眼的，30倍的没有了，60倍开外的比比皆是；科技3月份调整过后，现在这个位置还凑活。
而与之对应的银横、保陷、地惨、犬伤，便宜是真便宜了，现在就一个问题，村里缺男人，缺精神小伙，他们只能趴着，啥时候钱来了，别犹豫，可以买了。
所以，当下对于消费、医疗该持有的继续持有，但加仓可要三思而后行了；科技里面我倒是觉得新能车和5G这些，没啥毛病，真手痒痒、仓位又轻的是可以考虑考虑。至于银横、保陷、地惨、犬伤，如果不怕熬时间，可以逐步入手，确实便宜，股息也高，预期中的风险释放的也差不多了，时间换空间的可能性更大。
至于我个人的操作，场外我会继续按照每周定投下去，方向上新能车、科技、传媒这些还是我的主要方向；场内我仍然保持7.5成仓位，留下2.5成等消费和医疗跌下来。等我看到大资金进场的时候，再说增加高股息便宜货的仓位吧。
哈妮克孜，我们去喝茶。$悄悄盈(CSI2011)$