美股涨嗨，纳指强势收复全部失地！6位参议员"上书"特朗普，微软、谷歌等31家巨头结成联盟，发生了什么？

原创时谦券商中国

5月6日，据路透社报道，美国商务部即将签署一项新规，允许美国企业与华为重启谈判，合作制定下一代5G网络标准。其实，这背后还发生了两件大事。

一是微软、谷歌、三星等31家巨头结成联盟，以推动建设开放、互通的5G网络系统，从而摆脱“对单一供应商的依赖”。这条消息首现于国内媒体是5月7日。其实，海外媒体已于5月5日进行了报道。

二是当地时间本周三，美国6位参议院共和党人敦促美国总统唐纳德·特朗普避免伤害美国芯片制造商，因为政府严厉打击对华出口芯片。他们认为，这可能给冠状病毒应对和美国经济带来不利影响。

美股盘中涨幅扩大，道指涨超400点，标普500指数一度上破2900点，涨幅近2%，纳指大涨1.6%。

值得注意的是，纳斯达克从低点竟然一口气反弹了约35%，并且在5月7日晚，正式抹平2020年以来全部跌幅。

巧合的是，美国商务允许与华为合作，制定下一代5G网络标准的消息也是在此期报曝光。这对全球供应链究竟意味着什么，对华为又意味着什么呢？

31家巨头结成联盟

据fiercewireless网站报道，微软、谷歌和三星等31家巨头结成联盟，以推动建设开放、互通的5G网络系统，从而摆脱“对单一供应商的依赖”。这31家巨头涵盖了科技和电信公司，其中包括微软、谷歌、IBM、思科、AT&T、Verizon、沃达丰、乐天、西班牙电信、英特尔、三星电子、高通等。

这31家巨头于本周二宣布结成联盟，该联盟名为“开放无线接入网政策联盟”（Open RAN Policy Coalition）。

该联盟的执行董事戴安娜·里纳尔多（Diane Rinaldo）表示，联盟的成立不是为了解决任何特定公司所带来的忧虑，而是为了讨论建立稳定供应链的必要性，并防止任何一家公司主导市场。Rinaldo在一份声明中说：“从当前的全球大流行中可以看出，从安全和性能的角度来看，下一代网络部署中的供应商选择和灵活性是必要的。通过推广标准化和开发开放接口的策略，我们可以确保互操作性和不同参与者之间的安全性，并有可能降低新创新者的进入门槛。”

Altiostar执行高级副总裁蒂埃里·莫皮莱（ThierryMaupilé）指出了联盟的全球性质，但表示对美国决策者的教育将是该组织的首要任务。Altiostar参加了一个临时组织，由联盟的一些成员公司组成，这些成员公司于今年早些时候非正式地聚集在一起，以推动有利于Open RAN努力的政府政策。

“开放RAN政策联盟的章程可向世界各地的政府和政策制定者提倡，但最初的重点是美国联邦决策者，其目的是向立法者提供有关开放RAN的优势和5G含义的教育。尚未宣布任何具体的授权，但我们正在寻找可以帮助开发和扩展Open RAN的任何东西。”

值得注意的是，这份名单中没有T-Mobile，没有爱立信和诺基亚，当然也没有华为。但本周三，路透社就传出了关于华为的消息，美国商务部即将签署一项新规，允许美国企业与华为重启谈判，合作制定下一代5G网络标准。华为美国首席安全官安迪·珀迪（Andy Purdy）回应称，这项规则的修改并不涉及谁能够向华为买卖产品的问题。但（允许华为参与标准制定）对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。

6位参议员“上书”特朗普

除了上述31大巨头成立联盟，确保供应链安全之外，美国共和党的议员也在做类似的动作。当然，他们的目的更可能是确保美国的技术优势，同时维护美国经济和美国利益。

也就是涉及华为的消息传出后不久，又传出包括苏珊·柯林斯（Susan Collins），约翰·科宁（John Cornyn）和托德·杨（Todd Young）在内的六名参议员敦促美国总统唐纳德·特朗普避免伤害美国芯片制造商，因为政府严厉打击对华出口芯片，他们认为这给冠状病毒应对和美国经济带来了不利影响。

据外媒报道，六名参议员对美国商务部上周发布的规则表示担忧，这些规则可能会遏制向中国出口芯片和其他技术。该规定将于6月生效。参议员写道：“我们担心商务部最终发布了几项与半导体有关的新法规，并且未与业界进行磋商，也没有充分考虑其对经济的影响。在当前经济危机和不确定性的时刻，我们敦促该部门谨慎行事，征求行业反馈，并确保精心设计的提案不会对美国经济、美国技术领先地位和重要的供应链造成不可预见的破坏性影响。”

签署这封信的议员，包括Marsha Blackburn，Ron Johnson和Jerry Moran。他们都将半导体描述为“使医疗设备和远程工作能力同时发挥作用的基础，这些能力在COVID-19大流行期间被证明是必不可少的。”议员们写道：“随着我们继续对大流行做出有力的回应，我们必须确保美国保持其经济领导地位，并避免对该关键半导体供应链的潜在破坏。”

一个贸易组织半导体行业协会上周敦促美国政府谨慎实施这些法规。“我们担心这些广泛的规定将在不必要的全球经济动荡时期，扩大对半导体的出口管制，并给我们的行业带来更多不确定性。”该协会说。

美国科技股再度涨嗨

很多时候，投资人并不能理解美国政府的一些行为。其实，明眼人都可以看得“合着两利，斗则全败”的道理。如果不是美国政府近两年挑起贸易战，5G的进展可能不会停在现在这个阶段，全球应该不会突然担心供应链的安全问题，甚至不用美联储减息，市场对于科技股的估值都会高开一线。这不，即使特朗普再度释放出关于贸易的不确性信号，在上述积极信号的加持之下，美国科技股还是给予了正面回应。

华为概念股美光科技再度造好，涨幅一度接近3%。

西部数据涨幅更是一度超过了3%。

美股三大股指开盘也是集体走高，苹果、微软、谷歌等大型科学公司都有不错涨幅。此前一个交易日，仅纳指上涨。

分析人士认为，出现守护供应链的局面，可能也是一个博弈的结果。

首先，当前的经济形势与大萧条时期越来越像，而疫情还在发展，而且病毒存在已经变异的可能性。在这种背景下，要发展经济，单靠财政政策和货币政策肯定是不行的，必须要依靠技术进步，这既包括医学的助力，也包括新技术的推动。从目前来看，最靠谱的可能只有5G。

其次，从全球复工复产的情况来看，主要经济体中，中国的复工复产情况可能是最好的，中国需求也可能是最早恢复的。在这种情况下，如果还限制产品出口中国，而不顾本国失业大增，经济大滑坡的现实，可能不是一个太好的选择。

第三，德国专利统计公司IPlytics近日发布的一份关于“5G标准专利声明调查”的报告显示，截至2020年1月1日，5G专利申请最多的是华为（3147项），其次是三星（2795项）、中兴（2561项）、LG电子（2300项）、诺基亚（2149项）和爱立信（1494项）。要维护供应链的安全，确保生产出来的东西有人要，同时又能保证自己想要的东西能买得到，这个时候是难以离开华为、中兴这些大块头的。

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