周三，大盘低开拉升，后震荡回落，全天维持弱势运行，节前效应明显。
公路板块率先走强，随后在线旅游、餐饮、休闲服务等五一热门板块崛起。
截至收盘，银行、房地产和建筑材料位居行业板块涨幅榜前三。其中，银行板块以2.39%的涨幅高居榜首，本周一银行板块也是涨幅榜冠军。你吃到肉了么？
周三有条超级重磅的新闻，就是大家期盼已久的两会时间正式确定啦，将于2020年5月21日和22日召开。老司基印象中，每次开会前A股走势都还不错，一些热门主题也会逢会必炒。
重要会议召开，A股涨跌概率究竟如何？哪些板块又会站上风口呢？今天老司基就来聊聊这个话题。
厉害啦！上涨概率高达85%
老司基看到开源证券有个研报数据。他们通过对自2000年以来的历次两会前一个月、两会期间以及两会后一个月的市场表现进行分析，发现历次两会前后市场都是涨多跌少，而两会期间则呈现摇摆不定的特征。其中，两会召开前1个月，上证综指取得正收益的有17次，占比高达85%；两会结束后1个月，上证综指取得正收益的也有15次，占比为75%。
不得不说，这个上涨概率真不是一般高哈。
现在A股市场的积极信号是越来越多了。目前，全国各地复工复产加速推进，大力促消费举措层出不穷。另外，创业板注册制等资本市场改革不断推出，北上资金也是持续买买买。
5月重要会议的召开，也说明当前防控形势良好，经济社会生活逐步恢复，各方运营逐步常态化，这对于股市走强是有支撑作用的。
一般来说，两会能提供新的政策指引，很大程度将影响自己的投资决策。重要会议上提出的相关产业、行业以及侧重点，都是接下来市场可能关注的地方，也是投资信息的重要来源。
红5月可期
老司基个人比较看好即将到来的5月反弹行情，当前A股估值处于历史低位、政策托底迹象也比较明显，进一步凸显投资价值。
以A股标杆指数沪深300为例。Wind数据显示，沪深300最新市盈率（PE-TTM)仅为11.44倍，处于历史估值百分位的25%，属于估值底部区间，大幅低于该指数PE平均值的16.38倍。如果估值修复到平均值，潜在上涨空间约为43%。
从北向资金来看，最近也是持续回流，风险偏好继续提升。截至4月28日收盘，4月份北上资金累计流入533亿元，为互联互通以来同期流入最高水平。虽然上证指数自4月23日以来开始进入调整期，但北上资金仍连续流入约89亿元。说明北上资金在市场震荡之际，仍然持续流入A股，看好A股的态度并未改变。
哪些板块会站上风口？
以往两会前1个月，哪些板块表现会出色呢？继续看数据。
2002年，涨幅最好的前五板块是国防军工（2.81%）、电气设备（2.53%）、汽车（2.51%）、有色金属（2.36%）和家用电器（2.33%），主要和扩大消费、加大农村和西部基础设施建设投资相关；
2009年，前五板块是汽车（22.67%）、建筑材料（20.53%）、有色金属（19.44%）、家用电器（17.34%）和房地产（13.38%），和当时四万亿投资以及汽车消费政策和家电下乡政策有关；
2016年，前五板块是有色金属（15.91%）、采掘（10.87%）、钢铁（9.81%）、建筑材料（9.12%）、房地产（7.07%），主要和供给侧改革有关；
2019年，前五板块是通信（25.51%）、电子（25.05%）、非银金融（24.56%）、计算机（24.43%）和传媒（23.21%），表现最好的板块集中在TMT行业。
结合2020年的市场，老司基认为，当前政策支持以及推动下，大消费、新型基础设施建设和新能源汽车产业链都有相对确定性的机会。建议小伙伴们战略性布局内需消费与非银金融板块，积极参与新基建、新能源汽车、半导体为主的两会概念主题。
券商研究机构指出，基建发力和消费回补是本轮提振内需的两架马车，两会召开后基建或将明显提速，刺激消费成为各地政府的先手棋。围绕内需布局两条主线：一是基建相关的建材、建筑、机械等，二是受益于消费回补政策的商贸、休闲、食品饮料。此前疫情冲击比较大的消费类行业，如商贸、休闲和食品饮料等，后续将迎来景气反转。
内需消费基金包括：260104景顺长城内需消费增长混合、110022易方达消费行业和161810银华内需精选混合等。
新基建基金包括：515050华夏中证5G通信主题ETF、159994银华中证5G通信主题ETF、008086华夏中证5G通信主题ETF联接A、165525信诚中证基建工程指数和005223广发中证基建工程指数A等。
半导体基金包括：159995华夏国证半导体芯片ETF、512760国泰CES半导体ETF和008281国泰CES半导体ETF联接A等。
新能车基金包括：515030华夏中证新能源汽车ETF、515700平安中证新能源汽车产业ETF和001156申万菱信新能源汽车混合等。