最近鹰酱和欧猪越来越崩溃，政府的不作为加上民众的无所谓将严重影响怡情的终结。
今天要说的是，欧美怡情越严重，越利好水泥。
首先，为什么科技股涨的最好
1.国家期望通过对所谓新基础设施的大力投资，对冲怡情的影响。
2.贸易战使我们深刻认识到科技卡脖子的痛苦，我们要尽快国产替代
3.5G背景下，新一轮科技改变生活的可能性大大提高，具有丰富的想象力。
以上我都认同，我认同科技股有很好的机会。
下面说说为什么欧美怡情越严重，越利好水泥等传统基建。
第一，欧美严重的额怡情，将重创出口导向的实体经济，出口重创之下，经济下滑，就业减少，消费下降，民间投资不会好。
第二，好吧，拉动经济只剩下投资。如前所述，国家第一波肯定加大新基建，但是如果真的欧美没事，也许这就够了。我们原本是看着自己的怡情进行的规划。
第三，好吧，欧美怡情无法控制，将严重影响全球经济。要知道，美国三产70%啊。那么两个结果，第一，出口完蛋！第二，高科技不再封锁，要什么卖什么，其实这个已经开始了，建国同志已经松口了，这势必压制国产替代的步伐，市场可是不认爱国情怀的。
第三，传统基础设施建设不是房地产，与新基础设施建设一样，为国家经济发展做出了巨大贡献，而且，并不是没有科技，也是高科技！这个具体放在明天再聊，港珠澳大桥，高铁，地铁，高速公路，甚至钢铁，水泥，发电都是有着巨大的科技力量支撑的，别太小看了！
第四，经济的底线在哪里？在就业！就业率最重要的是什么？是基层老百姓有饭吃！传统基础设施建设，能够吸纳巨大的劳动力，这是其他行业无法比拟的。
第五，为什么基建中选水泥？
第一是水泥是最重要的原材料，而且只提供给基建，不像钢铁，工业也用很多。第二是水泥地域性很强，地方保护的很好，供给侧之后，行业协同保价也做的很好。第三是国家为企业做的所有好处它都能享受的到，比如降低电费，免过路费等等，而且，水泥原材料自给自足情况良好，属于短产业链，能很好的控制成本。第四，水泥的供给侧改革保证了产能固定，没有太多新产能冲击。第五，水泥的特性使其不会大量储存，因此使用高峰通常是产能严重不足，价格弹性很高，而其停产又不像钢铁那么难，很容易控制供需结构。
今天有操作，加仓5%海螺水泥，海螺水泥仓位升至17%
原有8%苏交科，8%晨光文具，17%上峰水泥，6%招商银行未，12%华新水泥未变。
$上证指数(SH000001)$
$创业板指(SZ399006)$$5GETF(SH515050)$@今日话题