赌全球命运的时刻来了？

原创一扔大师集思录

这个周末信息量很大，很多人已经在预测全球大爆发，死亡百万，西班牙流感重现的惨状了。不过我倒是没有这么悲观，我的观点如下：

1、病毒的传播能力并没有一开始想象的那么强悍，目前我认为只是通过飞沫传染和汗液、体液等接触传染，气溶胶传染性很弱，因此只要加强防范，戴上口罩，室外开阔空间风险更小，疫情可防可控。理由如下：

1.1、支援武汉的四万名医护人员，无一感染，充分证明气溶胶传染性不强，否则即使医护人员佩戴口罩和防护服，也很难做到一个人都不被传染。

1.2、前期各地声讨的毒王，带毒回家后没有自我隔离，但是十几天过去后，并没有发生大规模疫情爆发。比如贵阳小河区的万科毒王，老太太隐瞒武汉接触史，每天出去买菜，发烧后还去了诊所输液，去医院输液，据说还打麻将，家里还送水、送外卖，但只感染了自家人，贵阳并没有因此新冠病人暴增。

1.3、新加坡、日本采取内紧外松的模式，甚至没有强制戴口罩，也没有发生严重公共卫生事件。韩国、伊朗疫情严重和宗教活动关系很大。意大利不是太清楚，也可能和当地人喜欢拥抱这类生活习惯有关。

2、资本市场在风险面前往往会进行较为悲观的预测，因此目前全世界股市有可能反应过头了。短期内会随着疫情发展面临调整，但不会因此陷入全世界经济危机。

3、预计一到两周内外围资本市场会企稳，A股也会随之重启升势。

4、疫情对社会各行业的影响并不是短期的、一次性的，可能会中长期改变人们的生活、消费习惯，比如邮轮业肯定完蛋了，而医疗行业会得到一次快速发展的机会，总之人群聚集的行业比如电影院、餐饮业等等，都会在较长一段时间内收到较大影响，在板块选择上一定要特别注意。

大家记住自己的言论，为自己的观点买单，股市才是最好的试金石。

量化投资先锋

聚集活动不减少，不可能停止。中国想一切办法能阻止大家的聚集性活动，中国人聚集活动，基本就是工作，家庭聚集，大量社交活动都停止了。西方人并没有停止大量社交活动，又有游船发现问题，旅游，餐饮，体育比赛，文艺演出，宗教活动等等。

中国上报世卫组织报告，提到两大聚集场所，医院和监狱。韩国教会和医院，日本公主号。意大利体育比赛培训活动。股市更多现实的提前反应。有些国家数据开放的，有些国家数据有捂住的嫌疑。韩国该检测都检测了，现在靠军队支援，医疗资源不足，导致大量病人停留在家里，容易导致家庭聚集传播继续，只能减少社会聚集传播。有些国家死亡率极高，说明检测就有问题。只有死更多人，全世界开始恐慌，政府会出更多禁令，停止大量社交活动，股市才会积极反应。

中国股市相对强，是和疫情好转有关。再加中国放水，世界放水，资金开始进入中国。中国的消费和出口，肯定下降了，投资加强了。世界其它地方消费，出口，投资都会下降，即使放水，也没用。

中国全麻是有时间限制，恰好春节期间。现在还是局麻，手术没有结束，正在好转中。韩国也是局麻，手术也没结束，也会好转。可能紧跟中国苏醒。有些国家创口，依然会扩大，只有等民众疼到无法容忍的地步，才会自动停止社交活动。毕竟现在得病占据总人口比例太低，多数人并没有感受到。政府更多迎合大众，争取选民。

武汉是重灾区，受伤的也不到1%，中国人都恐惧害怕。西方人并不恐惧害怕，投资者整体是理性的，和多数人想法是相反的。

工作和家庭聚集相对人员是固定的，比较熟悉，流行病调查容易，能快速查找到传染源，防止疫情蔓延。

在公共场所，接触到很多陌生人非常多，你不知道谁传染给你，你传染给谁，查找接触者非常困难。

比如深圳一个国外输入病例，坐飞机从英国到香港，坐船从香港到深圳，坐出租回家，回家后发现，到医院验证后，迅速封锁住宅楼，大概200人，查找到同船乘客一半多，部分国内乘客继续查找，部分境外乘客出境，已无法查找。

如果不关闭一些公共场所，你很难保证不继续传播。

我不太赞成停工隔离，这种隔离效益不高，即使传染，也是局部传染，只要及时局部隔离就可以，而社交活动过多，全社会传播概率非常大。

停工没必要，社交停止非常必要。已经暴发地区还是要停工。

自由重要，还是生命健康更重要，需要各国国民整体选择。

天书

个人觉得，从指数的角度泛泛地讲：
2.3A股的价格也许值博，现在A股的价格就见仁见智了。美股嘛，就不说了，反正不再跌个10%，不用去看吧？难道是要去博港股？。。。

40K

很荣幸成为大师的对手盘。本人持有日经空头、日元多头、黄金与铂金多头、沪深300etf备兑及大量现金。

我补充一点，疫情不是小行星撞地球这种一次性的利空，而是持续不断发酵的利空。从各种蛛丝马迹都可以看出，各经济实体正在不断失血。

至于病毒的传染性，我想在此借用川大统领的一句话。“没有人比我更懂冠状病毒。”

秋天的浪漫

就算没有疫情，美股跌了那么多，A股也应该往下跌。况且中国是疫情的中心，政府为抗疫，投入巨大财力人力，经济损失惨重。现在A股不跌反而有人赌创新高，谁敢相信？但这就是事实。不相信忽悠，君子不立危墙之下。不要拿创业板来说事，那是节后新发科创基金干的。现在官方不说，但已经控制。总之，互道沙雕，祝你好运！

neo牛3

大师不对，武汉本地医生前期只戴口罩根本防不住。支援武汉的医生就是因为按照气溶胶传播防疫才做到无一感染的，出隔离区的流程你可以搜一下，有一百个步骤节点。洗手10次。按别的方法根本防不住。

9tree

现在什么消息对A股都是利好：全球股灾，大A是避风港；国内疫情严重，大水利于股市；疫情结束，有利于基本面转暖；原油下跌，利于大A石化；定增放开，创新基金改革，有利于资本流动……没有什么消息可以阻拦大A的上涨了。全球普遍下跌10-15%时，大A创业板继续涨20%。在这里聊全球危机恐慌没什么意义。因为大A早就不恐慌了，早就非常乐观，不仅不恐慌，还buying了未来经济反弹。

zdztony

中国股市和经济相关性根本就不强。07年6000点，现在3000点，不是摆在你面前了么。影响中国股市的最大根本就是流动性，现在流动性充裕，股市就没有问题。等到流动性收紧，经济就算复苏，股市反而会有问题。

YYF78888

现在最大问题是A股反应的过于乐观了，不但没受影响，除上证外全部创出新高，这还是在去年的大涨的基础上。无论疫情有多乐观，目前平均股价对应20年的整体PE必定大幅上升，参与者将承担更大的风险而不是机会。

kbpz

经济发展得做好与病毒共存的准备。同意餐饮娱乐很难有报复性消费发生，过渡阶段可能也不会短。记得非典之后，公共交通工具还坚持了蛮长时间每天标注消毒情况。

另外说句题外话，希望国内医患关系因为这次疫情能够朝好的方向发展。

marler

你信不信，等疫情得到控制了，股市反而要跌了。

持有疯基

我已经开始每跌一个点，买入2000元，即2万。如果跌到跌幅20个点区域，每个点调整为4000元，即4万。如果跌倒30个点区域，每个点调整为5000元，即5万，以此类推！德国30啊。

我是一个host

从供应和需求的角度来看：
1）中低端制造产能总体来说是偏向出口，供应海外市场的，海外疫情扩大，会造成短期需求下降，对这类公司的业绩是严重利空；
2）中高端制造产能总体来说是偏向国内消费，海外疫情扩大，会造成短期海外供应短缺，直接有利于国产替代，所以大大利好这类型的上市公司。

而我们的2025工业计划很明显的指出当前是从中低端向中高端发展的转型阶段，因此我认为海外疫情扩大，同时国内疫情控制持续向好，总体来说是有利于中国，有利于我们实现2025计划的。

不嘴炮，仓位说话，已经将进攻仓位调至近7成。

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