今天两市普涨，其中深成指涨幅均超过1%，创业板指涨幅均超过2%，其中医药板块表现出色，细分行业医疗服务和医疗器械最为抢眼，涨幅均超3%。医药行业是A股的长牛股辈出的板块，出现过恒瑞医药、云南白药等业绩和股价都非常优秀的公司；与此同时医药行业也是黑天鹅板块出现最多的板块，比如尔康制药、康美药业、长生生物等；究其原因，有投资者说，是因为医药行业专业门槛高，研究起来不容易，而且医药行业的细分行业多，不同细分行业，不同公司之间的差别非常大，并不适合普通投资者参与。不过也有投资者参与其中赚了大钱，比如恒瑞医药、云南白药早期的投资者。最近两年，提起医药股，大家都会想到一个词：带量采购。所谓带量采购，就是在招标公告中会公示所需的采购量，投标过程中，除了要考虑价格，还要考虑能否承担起相应的生产能量。2019年12月10日发布的《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平。第一轮带量采购中选的25个品种，药价平均降幅达59%。第二轮的带量采购，试点范围从原来的“4+7”11个试点城市涉及的11个省份，扩展至25个省份。药品价格在第一轮降幅的基础上，继续下降，最高的下降78%，平均降幅达25%。近期医药行业将迎来第三轮带量采购？将会造成怎样的影响，拭目以待。中信建投表示，12月29日，联合采购办公室公布第三轮集采文件，符合预期，预计对市场冲击有限。对于医药行业的带量采购，市场普遍认为，对于仿制药企的冲击是最大的，但是，对于创新药、CRO、疫苗、医疗器械、医疗信息化、连锁医疗及药房却是有利的。从2019年的涨幅来看，医药行业表现本身中规中矩，不同公司之间的区别很大，翻倍的股票达26只，跌幅最大的达60%。不过医药行业基金表现不错，不少基金年度涨幅接近翻倍。球球认为，医药行业专业门槛高，细分行业多，如果确实懂得具体的公司可以优选个股，如果不懂医药行业，不如买指数基金，如果懂得挑选基金经理，可以尝试主动型基金，不过一定要是真正懂得，否则还有很多其他机会可能会错过，甚至会造成亏损。今日话题发起一项互动：医药股全线大涨！2020年你最看好哪只医药股？球球不便对于个股发表评论，但是可以看看雪球用户是怎么说的：雪球用户@明大教主：继续看好爱尔眼科，未来多轮集采还将继续，医疗服务不但受集采影响较小还有政策支持，公司短期内又扩大了医院的继续收购，在本身校企人才培养、人才激励机制就已经有先发优势的情况下，继续扩大收购又强化了眼科医院可复制性强的特点，未来有望继续巩固全国民营眼科医院龙头的地位，在人口老龄化，年轻人接触电子产品较早，眼科疾病发病时间较以往更早的趋势下，爱尔眼科的景气度天花板远未达到。业绩大超预期，又有机构大幅上调盈利预测！新产能业绩贡献开始体现，20年开始发力医药股退潮后，这个细分又交出高成长业绩。此前业绩激励要求2019-2021年业绩考核要求收入年均增长30%以上，要求较高充分彰显发展信心。雪球用户@风范有道：海正药业，公司底子还在，管理层整合能力突现，4+7集采也比较利好产能大的企业。2020年只要改革不停止，公司就可以持续向好。股价翻倍轻而易举。雪球用户@岁月如歌wgq：泰格医药，理由:行业好，发展空间巨大，国内CRO领域龙头，起步早，人才优，目前估值适中。一个都不看好，只看好300医药，医药一直和消费是齐头并进的，现在落后消费不少，加上头部效应，选300医药。最后还是要提示下风险：不懂不做是投资最基本的原则，医药行业是最难懂的行业之一，如果不懂医药行业与公司，可以考虑买指数基金或者考虑其他自己看得懂的机会。1、张小龙微信公开课PRO演讲：信息互联的7个思考微信创始人、腾讯公司高级副总裁张小龙通过视频发表演讲，分享微信这一年的种种探索。12分钟的视频里，张小龙提到了关于微信的7个思考，包括关于隐私、用户变懒了、好友人数进化、谣言传千里、信息选择困难、小程序搜索、公众平台多样性，发力短内容等。1.当初微信是一个产品，现在微信是整个腾讯业务的基础，流量基础,3.微信现在对于腾讯很重要，和支付宝的竞争就靠腾讯了这是一场属于张小龙、以及他理想中那个微信的行为艺术。在中国的互联网中，张小龙是孤独的，就像他的微信一样，是一个异类。这种孤独源自对好产品的追求和坚持，也源自微信没有挑战者的无奈。当所有人都觉得微信不可挑战，也没有真正优秀的新社交产品来分流微信对中国社会背负的社交功能，这种既没有「微信系」也没有有力的「友商」的格局，对微信或许也是一种痛苦和隐患。或许未来的小程序能够缓解，但在那之前，微信更多的挑战和威胁都来自它自身。2、特斯拉产业链两月涨3成！能否复制苹果产业链增长奇迹？1月7日，随着特斯拉上海超级工厂向首批社会车主交付中国制造Model 3，不到30万的消息也随之传出，消费者瞬间沸腾，目前特斯拉Model 3完全供不应求。线下销售人员称，国产Model 3现在每天的预订量已经高达1000余辆，“如果晚一天下订单，你将会迟一周提车”。特斯拉产业链个股天汽模、旭升股份、东睦股份连续大涨，而特斯拉板块，近两个月涨幅更是超27%！要复制苹果产业链奇迹，很难，毕竟特斯拉不是像苹果手机之类的快消品。虽然现在特斯拉已经提供了比较合理的价格，但是最少的国产版Model 3也要三十万，中国有多少人能随便拿三十几万买台汽车，三十多万换成汽油车也属于中高汽车的范畴，在中国销量最大的应该是20来万以内的汽车，现在主流的ABB都已经将汽车的价格下探到三十万以内的范围，所以即使三十多万价格是合理，对于绝大多数中国家庭来说还是贵了。另外，电动汽车虽然好几年了，但还是一个新的事物，电动汽车产业是否成熟，充电是否方便，质量是否可靠，都有疑问，对于目前购买的人，更多的是将特斯拉当成一个新事物，家里大多数有多台车，很少有人第一台车就买特斯拉。3、瑞幸咖啡宣布进军无人零售，不惧增发压力收盘大涨逾12%1月8日，瑞幸咖啡发布智能无人零售战略，推出无人咖啡机“瑞即购”和无人售卖机“瑞划算”两大终端设备。前者，提供的是与门店无异的现磨咖啡及小鹿茶、热巧、牛奶等, 瑞幸将其描述为“国内最豪华的智能无人咖啡机”。后者，继续延续瑞幸的“低价策略”。原先在星巴克和瑞幸之战中一直站在星巴克这边，最近通过频繁的对瑞幸店铺的考察，发现对它的想法稍有改观，主要在以下几点：1、两者受众群体确实有区别，我是常呆咖啡厅的人，来星巴克里的人穿着配饰整体要好于瑞幸，比如现在冬季，在瑞幸匆来匆往的人，虽然都带着白领的气质，但是都以简单的爆款紧身羽绒服为主，下身简单裤配，曾经在一个店呆了半小时，几乎每个人不分男女，都这一套打扮，这也契合了90后今年购物热搜词“羽绒服”，星巴克则不然，总能看到穿戴不同从内到外精心打扮的人群，尤其城市中心的几家店，这充分反映了两家咖啡店消费人群的本质不同。2、对瑞幸来说，快速铺店+网上网下折券+上周边产品+无人店的四大战略，会快速占有喜欢咖啡文化，又不舍得花钱消费的群体，这个过程必须快，同步进行，所以瑞幸下步动作就是又要股市圈钱了。3、如果瑞幸不断以低成本提升企业文化的质量（这点很重要，咖啡讲情怀，得有故事。）同时资金链不断，还会持续盈利，瑞幸就有成的可能。4、爱尔眼科又出手了！作价18.69亿收购五家公司股权爱尔眼科董事长陈邦表示，本次拟收购30家眼科医院是公司主营业务的有效扩展，有利于进一步扩大人才团队和业务规模，提高基层群众就医的可及性；有利于融合各战略投资人的优势，实现自身的业务协同，促进公司把握行业发展机遇、加快行业整合；有利于加快公司的全国网络建设步伐，增强区域医院的联动不收购业绩增长快顶不住了。过二年看可能又是一地鸡毛；风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负推荐阅读
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