2020.1.17.
基础组合场内 1.0177 组合9
基础组合场外 1.0236 组合10场内
实际组合场内 1.0406
实际组合场外 1.0193
总收益4%。持仓总结另外帖子查询。
实际组合场内收益的差异是信息技术行业占比高,刚刚调入的$中颖电子(SZ300327)$ $东方雨虹(SZ002271)$ 收益高的原因。
实际组合场外收益基本上无差异。
(一)场内公司基础组合
投资筛选策略:大多数的公司符合行业龙头、符合好行业的,大多数的公司是ROE高、现金流好、分红好、估值比较低而且有成长潜力的公司。
投资调仓原则:指数化的组合,年初十只公司等权,定期月末调仓,原则上每只公司至少持有半年以上。跟踪哪个指数、抄哪个作业可以跟调,也可以到期月末再调整,抄作业的组合必须是长线组合。
持仓组合: 中国平安、招商银行、兴业银行、万科A、海螺水泥、双汇发展、福耀玻璃、格力电器、海康威视、科大讯飞。
详情请跟踪雪球组合9。
(二)场外基金基础组合
投资筛选策略:场外基金组合长期持有,必须是行业中性,低估行业的同场内基金,不做为基础持仓。以基本面类策略指数基金为主,以主动基金、QDII基金为辅,配有债券基金仓位防守。
投资调仓原则:指数化的组合,年初十五只基金等权,定期调仓,每只基金至少持有半年以上。
指数基金价值人生场内基础组合以2019年12月31日为基准日期,净值为1.0000元。指数基金价值人生场外基础组合以2019年12月31日为基准日期,净值为1.0000元。组合与市场指数、基金同类平均收益进行比较,实际组合与组合净值进行比较,定期检讨调仓标的和调仓频率。
持仓组合:华宝标普红利、大成中证红利、银河沪深300价值、嘉实基本面50、中融央视50ETF联接、中金优选300、华夏创蓝筹、华夏创成长、睿远价值成长、兴全趋势、华宝沪港深中国价值增强、易方达恒生国企ETF联接、华宝香港中小、广发全球医疗、广发安泽短债。
相应的场内组合详情请查询雪球组合10的部分持仓。点击持仓组合中的基金也可以从 @蛋卷基金 进行申购。
2020年第1周的净值收益:场内基础组合净值是1.0192,场外基础组合净值是1.0116。
2020.1.17.
基础组合场内 1.0177 组合9
基础组合场外 1.0236 组合10场内
实际组合场内 1.0406
实际组合场外 1.0193
总收益4%。持仓总结另外帖子查询。
实际组合场内收益的差异是信息技术行业占比高,刚刚调入的$中颖电子(SZ300327)$ $东方雨虹(SZ002271)$ 收益高的原因。
实际组合场外收益基本上无差异。
2020.1.15.
基础组合场内 1.0297
基础组合场外 1.0207
实际组合场内 1.0400
实际组合场外 1.0204
实际组合场内高的原因是108只持仓,其中25%的信息技术行业的公司组合和信息技术行业的场内指数基金。买了中颖电子、东方雨虹、兴业银行等等。有正贡献也有负贡献。所以偏离了些。
实际组合场外虽然不是十只等权,净值基本同步的原因是标普红利和央视50分别是好价格与好公司。标普红利和央视50的组合基本能反应策略指数的超额收益。场外基金组合不易调整,可以跟踪基础组合。
基础组合是认知,实际组合是操作,操作复制和偏离认知,都会有个总结,也是有个交待。
2020年第2周基础组合净值:
场内组合 1.0270。
持仓前三:$双汇发展(SZ000895)$ $格力电器(SZ000651)$ $科大讯飞(SZ002230)$
场外组合 1.0193。
持仓前三:睿远成长价值 创成长 创蓝筹
P.S. 场内公司基础组合行业均匀。场外基金基础组合行业中性。场内基金适合长线的多数被代替,不适合长线的做行业转换,所以不做基础组合。
年初等权,涨幅越大,权重自动变得越大,跌幅越大,权重自动变得越小。
初始组合配置请查询2020年的基础组合文章。