谢谢您!
贝莱德是世界上最大的资产管理公司,按照19年Q3的报表,管理着$6.96万亿美元的资产,相当于48.72万亿人民币,看Product Type可以知道权益产品就占了一半规模,我们股混基金加起来不超过3万亿人民币,差得很远。下面这张图的数据可视化我很喜欢,按照客户、主被动、基金类型、地区四个维度提供了管理规模和收入来源的分布情况。
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我在贝莱德的官网上逛了一圈,发现他们提供了大量可交互的数据图表,主要是四类,宏观数据,基金筛选,因子投资,理财规划,下面来进行介绍。
宏观数据工具——美国宏观数据
宏观数据工具——经济增长
宏观经济数据——失业率
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宏观数据工具——两变量相关性
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宏观数据工具——不同国家负债率
宏观数据工具——各大类资产每年的收益表现
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基金筛选——合并在一个功能强大的工具里了
基金筛选——台湾地区筛选工具做得和欧美不一样,不知道是什么原因
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因子投资工具——FactorBox将指数基金收益分解到因子上
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因子投资工具——介绍因子,左边是宏观经济因子,右边是风格因子。
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因子投资工具——分解业绩基准
财务规划工具——概览
财务规划工具——养老工具
上面涵盖了贝莱德提供的主要工具,整体风格偏扁平化和交互式,其实用户网站上还能切换身份,个人投资者,投顾,机构投资者或者慈善捐助。
给投顾的工具和提供给个人投资者的不一样,有些要登陆,不是每个工具都点得开,工具是相当丰富的,国内投顾行业还刚起步一点点,没法儿参照,周末学习下外国经验。
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比如下面的三个工具,左边这个的效果是你(投顾)提供的组合和同行比差异点在哪里,中间这个用来定制组合,右边这个用来压力测试。
下面四个工具分别是通胀挂钩债券曲线工具,用ETF构建核心资产的工具,因子分解(这个前提提到过),报告生成工具。
还有晨星提供的五个工具,基金比较,组合报告,个基报告,组合比较和组合分析
向机构提供的服务就更加专业,比如把组合的风险分解到经济增长、利率、信用、通胀等因素上,只能看到个效果图。
发这种源数据类的文章不会有多火,但是我发现之前我发的几篇数据源的文章,我自己还经常会复用,要是不发成文章估计自己早就忘了,所以还是值得整成文章发出来。
附:我之前整理的数据源类文章
基金数据大集合
免费的美国股票、基金、经济数据(全)
如何偷窥中国家庭的财富增长?