市场点评
前晚一则消息在朋友圈快速扩散：中办、国办印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》，把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标，城区常住人口在300万以下的，取消落户限制；常住人口在300-500万的，落户政策放宽；常住人口在500万以上的超大特大城市，精简积分项目，主要依靠社保缴费年限和居住年限积分。
近年来，各大城市都将吸引人才落户作为促进当地经济发展的杀手锏抛出，效果也非常明显。那些真正有吸引力的城市，在实施相关的政策后，人多了、地涨了、房涨了、经济增速加快了，一片欣欣向荣的局面。
其实在经济的发展中，人口增速和技术发展都是非常重要的决定因素。在我国整体人口难以快速增长的背景下，取消中大型城市的落户限制，为当地的人口增长提供了另一种动力，这些城市将成为新的增长极。
人进入城市需要工作机会，那些能真正创造工作机会的城市才能留住人。上述政策很好体现了这一点，只要能够为更多人提供就业机会，就可以持续吸引人才，以后城市之间较量在于工作机会的较量。
城市就业就像一个生态，科技行业的发展是龙头，各类制造业、服务业是龙身和龙尾，占据科技制高点的城市，更容易构建良好的生态圈，促进各行各业发展，对地产行业的带动也非常明显。
之前基少专门撰文指出，房价和地价上涨的一大根基是可交易土地的减少或者社会财富的增加。上述相关政策的推出，表面上是促进就业，实质上是加快人口聚集，未来人们愿意居住的地点更少，可交易的土地和房产无形中也在减少，这些资源的价值将更为珍贵。
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也在上述逻辑下，昨日开盘后地产指数一路领涨。
今年以来，受“房住不炒”+地产信贷严控等政策影响下，地产行业走的一直比较压抑。但是地产行业的市场集中度非常高，不少城市的土地被少部分地产企业把持，这类企业反而在政策的“帮助”下，业绩逐步趋于稳定，这类企业主要集中于前50强。投资上述一二线龙头企业的地产指数也将从政策中受益。
此外，随着猪肉价格的下跌，通货膨胀逐步远去，降息周期开启，周期行业的春天徐徐展开。近期证券、有色、半导体、地产等行业精彩纷呈，恰恰是周期行业蔓延的一大体现。
“守正出奇”前期已经配置了不少地产等权指数、证券和半导体等指数基金，本周二刚完成一笔加仓地产基金的加仓，有望继续受益于上述周期行情的蔓延，适合风险承受能力较强的投资者关注。
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