我们直接来，这样很无声。不过，同样要说明的，我不过就是一个瞎算命的，算的不准，请各位看官多多原谅，水平不行；万一不幸蒙准，麻烦大家点个赞或者转发。你看我这段时间在卖出半导体、抄底券商、坚守影视娱乐等关键的几卦还算准吧？
一、听哥一句话，有赚就开心，科技可以收了
在上周的周策略中，我的观点是持股待涨，那么这个周末的策略也很直接，适当收获吧，好像周中我就这么跟大家说吧，而主要方向，我认为是科技，尤其是半导体整个板块，以及科技龙头，类似闻泰科技、汇顶科技、兆易创新这些，全年上涨数倍的个股，估值过百，市净率过十，即便有国产自强、安可联盟等强预期和实实在在的业绩释放，但基本可以确定，已经透支了2020年的业绩预期了。但这里面也要注意方向，我认为515880通信设备板块是机会大过风险的，我把板块里面的核心个股盘了一遍，基本上除了闻泰科技、信维通信、星网锐捷等高估有回调需要外，更多个股估值尚可，例如第一权重股中兴通讯估值不过32倍，整个板块的估值不过30倍。明年可是5G基站建设大干快上的第一年，各种超预期是一定的，你懂我的意思吧，场内场外，目前我都有点点利润，你猜我会怎么处理呢？同样的，我认为计算机板块，虽然估值进入50倍，但其中海康威视不算高估，恒生电子、用友网络、同花顺这些都调整了不少，而且2020年的确定性非常强烈，预计会有所调整，但值得投资，场内比较灵活，除了底仓，机动部分走与不走再说，对了，上周收了小新，前前后后加上波段有50%+，知足；但场外定投部分，如果能调整到40倍附近，毫不犹豫的加大定投仓位。$半导体50(SH512760)$
关于我已经清仓的半导体，只能说走了狗屎运，比国家的早跑了几天。回来是肯定的，但是100倍的估值了哇，我肯定现在不来，你好好休息休息再说吧。
二、医疗、消费我还是下不去手，传媒交给你们吧
医疗除了已经建仓的小凯和小健之外，没有任何动作，整个医疗器械服务板块，从年初的4700点一路拉升70%后，4月份到6月份是有一个30%的调整的，但从此之后就在7000点附近横着，55倍的估值，1年的暴涨用什么横着？所以其中的个股我即便盯着很紧，而且星球有医学博士阿亮盯着，没有突然的20-30%的急跌，我是不着急出手的，尤其是场外悄悄盈定投，要么给我空间，要么给我时间。消费一个逻辑，从指数投资的角度，还不如医疗器械。
传媒已经开始太热了，从目前的趋势和成交量看，在业绩确定性成长的当下，行情远远没有结束的迹象，但传媒这个指数太复杂，什么行业，是一个大杂烩，跟大盘的走势关联度比一般的行业大得，所以还要注意如果大势调整，传媒必然要率先调整。当初我跟大家说哪吒和芒果、国影的时候，没人在意，现在哪吒都翻倍了，反而想起来了，我觉得吧，有点晚。我大概率不会加仓，而且开始卖出，芒果可能会等等，也可能不会等。$中证传媒(SZ399971)$
三、是选择低估还是选择现金？
随着我从科技和传媒撤出部分资金，另一个问题来了，空出来的仓位怎么办？第一个办法，寻找低估，从场内来看，目前看比较低估的板块只有地产和银行了，其中地产还有一个龙头集中的趋势，这个是顺的，银行的逻辑只有整体平稳发展，不存在额外的机会；所以如果没有额外要求，买入他们是能获得行业平均发展的，年平均8-10%是可以期待的；这里我指的是指数基金，比如161721招商沪深300等权地产，银行就选中证银行，有鹏华和富国几家；个股我就不说了，最终还是龙头，但如果买贵了就要占一点时间的岗了。我上周已经把地产筛选过了，本来是要启动161721的场外定投的，最后放弃了，我在星球里跟大家说的都很清楚H股里全中国最好的地产股和最头部的银行，虽然慢点，但是稳定并且有全流通的预期，其中的一些民营成股份股对指数的拉动作用会很大。如果寻找低估个股，这里还有一个思路，就是低估的消费股和制造业个股，比如仪表仪器的小康、自动化的小拓、感冒药这些，都出现了补涨，膳食补品的小汤、跟大家念叨过的白酒小洋、按摩椅小荣，也都出现了补涨。如果你认为现在是一轮大牛市的起步阶段，或者说对未来1年预期收益10%以上，可以承受3个月左右的调整，我觉得上面这些，风险都不大，都有机会。第二办法就是等，等什么呢？等科技和医疗器械、消费调整到位，从个股方面看，有些消费是调整到位的，医疗器械里面，只有极个别的个股瞬间跌到位过；从场内ETF和场外整个板块定投的角度，都远远不够，还有我刚刚研究明白的新能源车ETF和场外定投（下周会完成研究报告分享在星球）都不够。但这里面有一个地方，我觉得大家要把握好，我不认为现在是全仓参与的时候，根据我的经验，当市场都在赚钱的时候，及时锁定利润，空出来2-4成仓位往往都会有低位捡金子的时候，价值投资并不是持有不动，医疗我分析了这么久，我除了在小凯和小健的低位买入并有利润头寸外，一直都没有买入，因为我分析过后确认就是高估，我不去击鼓传花，我等价格合适了就捡一点，当然这个价格不是说便宜，好公司不便宜，但也要合理；便宜的不一定好公司，但真便宜了也有价值。$医药100(SZ399978)$
好了，这周策略就这样，情况比较复杂，所以说的也比较多，虽然是瞎算命，可是大家结合自己的仓位去细细品品，还是能品出来其中的风险和机会的。我去跟志玲喝茶了，祝大家下周收益长虹。
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