沪深300、中证500一共800个组成了中证800指数,中证1000指数成份股由中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成,沪深300算蓝筹,中证500算中小盘,那中证1000就是小盘了。
中证1000与沪深300和中证500等指数形成互补,成分股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证500指数相比更小,小盘股特征更加明显,更能反映A股市场中小盘股的市场表现。
本篇文章不是分析其投资价值,仅分析在售的中证1000指数基金,如果投资选择哪个更好一些。
该指数系列以 2004 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。
目前点位5181.11点,年初至今收益16.95%,跑输了沪深300指数。
3年年化收益率-16.86%,比较惨。
5年年化收益率-4.37%,同样比较惨。
行业权重见上图
十大权重股见上图,截止日期:2019-11-22。
目前跟踪中证1000的指数列表如下(刨去C类):
业绩比较如下:
从近2年的收益率排名考虑,首先排除华宝中证1000指数。
从近1年的收益率排名考虑,排除广发、华宝、创金合信。
其余四家近1年收益率排序:
建信中证1000指数增强A+23.07%♥♥♥♥
万家中证1000指数增强A+23.06%♥♥♥
招商中证1000指数增强A+21.34%♥♥
富国中证1000指数增强+20.68%♥
今年来收益率排序:
招商中证1000指数增强A+32.57%♥♥♥♥
万家中证1000指数增强A+31.42%♥♥♥
富国中证1000指数增强+31.10%♥♥
建信中证1000指数增强A+22.68%♥
从业绩出发,个人给他们排序如下(一家之言):
第一名:万家、招商♥♥♥♥♥♥
第二名:建信♥♥♥♥♥
第三名:富国♥♥♥
富国费率最便宜,但是历史业绩垫底了,优先排除。
建信近1年收益率排第一,今年来收益率又排到最后一名,感觉波动比较大,也排除吧。
比较稳定的只有万家和招商了。
而万家和招商从费率等因素考虑,我会选择万家。万家持有满180天,赎回不收手续费,招商为365天;万家综合费率1.35%,招商为1.47%。
综上,我个人如果选择投资中证1000指数基金,我会优先选择万家中证1000指数增强A(005313)。当然,招商也还是可以的。
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参考资料:天天基金
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