经过10个月的运行,本组合取得18.3%的收益,最大回撤5.2%%,跑赢了雪球上85.68%的组合,期间只有一次建仓和一次调仓。本组合将在十一月的第一周迎来第二次调仓。为什么选择这个时间点呢?因为所有上市公司Q3的季报都要在十月底公布。
本次调仓有两种类型:
一、常规调仓:就是把五类资产的仓位全部恢复到20%,也就是说超过20%仓位的资产要减仓,不到20%仓位的资产要加仓。
二、特别调仓:有些品种可以优化
1. 嘉实中证锐联基本面50指数LOF基金160716因为费率偏高,而且流动性不足,一直在等待更好的ETF产品替代。现在时机到了,嘉实中证锐联基本面ETF512750已经上市多日。这2个基金跟踪的指数一样,后者费率低,流动性好,因此将替代前者。
2. 战略配置基金以配置债券为主,辅以打新,特别是享有战略配置科创版股票的权利,可以理解为它们的策略是债券增强策略。经过一段时间运行,战略配置基金净值增长明显优于纯债券国债ETF。因此本次将增加战略配置基金的仓位。南方战略配售160142和易方达战略配售161131,各配10%,暂时取消国债ETF基金511260。
最终各类资产仓位如下
该组合的详细介绍见公众号历史系列文章,适合广大在股市奋斗多年仍未跑过余额宝的老韭菜