前天刚刚破例讲了风电和天能重工的投资逻辑，本以为会继续调整1个板左右，昨天画个十字星，今天就拉涨，你说说，这是有多着急？老实说，你们谁干的，不厚道啊，我还有点仓位等着上呢。我复盘看了下情况，周一的跌停和昨天，基本上短线资金都走了，剩下的应该都是中长线投资者，所以盘面很轻，只用了6%的换手率（流通盘）就拉红了1.03%，哎，资金居然在这么短的时间里就想完成整理，即便行业和个股逻辑非常清晰可，这在我理解来看，也是需要至少半个月左右的盘整，比如到10月28日正式发布三季报的时候。也不知道是市场风格真的开始向港股、美股风格转换，抓住确定性猛搞，还是说我老了，跟不上形势变化？算了，不想了，我按照自己的投资逻辑来。不过，就你们这干法，把我今天的行文思路都打断了，本来我今天是想说说一些线下跟朋友们见面的一些关于提升投资的洞察力的所思所想的，不信，你们接着看，我也不过度了。$天能重工(SZ300569)$
这两天一直在南京苏宁易购调研，其中一整天的时间都在苏宁易购。这次调研苏宁最大的收获是跟朋友们见面，这个过程中，既跟多年未见的老朋友比如孥孥的大树、Takun、李妍见面，也跟岁寒、自由岛等仰慕已经素未谋面的朋友相聊甚欢，并且很荣幸跟零售行业里的老一辈企业家，苏宁集体的副总裁孙为民沟通颇多。
为什么说最大的收获是跟他们的见面和沟通呢？因为在我的认知里，人最大的核心竞争力是思想、是认识、是洞穿力，这才是导致每个人生命轨迹不同的核心。举个简单的栗子，我们都知道马云年轻的时候学习成绩并不好，3次高考才过关。后来马云成功了，很多人内心里不算是很认可的，总觉得是运气；运气固然有，但马云在很小的时候就意识到跟不同理念的人交流，尤其是来杭州的外国人，提升自己的洞穿力，这个能力才是他成功的基础。通过日常的沟通和交流，在改革开放的初期，老外在商业思维和观念上对马云的降维垂直的打击，直接打开了，马云的视野和格局。所以即便后来他因为中国网页被拒绝、手里也没有钱了，坐在出租车上哭泣，但他依然没有放弃努力和坚持，也能说服18罗汉跟随他一路创业，因为他在很早的时候就已经理解了商业模式和经济的运行规律，又在美国看到互联网带来的变革、亲身感受了那种力量，这就是他的底气，他洞穿了这一切。所以，我说洞穿力是觉得人生的核心，投资也是一样。
这里面还有一个问题，很多人其实是有交流障碍的，主要是不敢交流和不愿意交流，其中不愿意交流是最致命的。如果你不能去主动接触对你有降维打击的人，跟他们交流想法；如果你不能坦露心声、坦诚以待，你也不能真正领悟交流的价值并解决你需要思考的问题。至于不敢交流，还是说马云，当年马云跟老外交流的时候有什么呢？一辆破自行车，一口正在学习并且很憋足的英语，一张自己都觉得不帅的脸，他都不怕，你又怕什么呢？
最后，再回到今天的盘面，今天大盘如期继续调整，最终收在2978点，下跌12个点，总得来看是好事情，只是盘面感觉不好，没有一个领涨板块和个股，乱糟糟的，涨停的31家里，没有什么集群效应。午后，在华为今天发布的3季报影响下，通信板块华为系一度集体拉升的。话说，华为确实优秀，他今日发布公告，截至2019年第三季度，公司实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%，净利润率8.7%。在运营商业务方面，截至目前，华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同，40多万个5G Massive MIMO AAU发往世界各地。光传输、数据通信、IT等生产供应情况平稳增长。在企业业务面向整体企业市场截至三季度，已有逾700个城市，228家世界500强、58家世界100强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。在云业务方面，三季度，华为首次发布了整体计算战略，推出全球最快AI训练集群Atlas900和华为云昇腾AI集群服务、112款基于鲲鹏和昇腾的新服务、工业智能体等创新产品，在政府、互联网、汽车制造、金融等行业实现大突破；已有300万企业用户与开发者在华为云进行云端开发。在消费者业务方面，智能手机业务保持稳健增长，前三季度发货量超过1.85亿台，同比增长26%；PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务获得高速增长。华为终端云服务(Huawei Mobile Services，即HMS)生态获得迅速发展，已覆盖全球170多个国家和地区，全球注册开发者超过107万。我只能说，华为干的漂亮，今天护盘绝对是你的功劳，只不过明天呢？没有了华为今天的刺激，明天通信、科技乃至大盘怎么样呢？说实话我也真不知道，但我心里很不踏实，你们能够明显感觉到，我的3成机动仓位最近轮动的特别快，懂我的意思吧。
还是要啰嗦下宽基定投这事，基本22.16%的收益率还是继续领跑第二批雪球大V上线组合，这对我是意外之喜，因为这就是个人资产配置的方案，我追求的是低风险的低收益，年复合10%是我的目标。大家可以继续保持关注，因为近期我一直在盯着包括515880、512760、51500等在内的科技类的ETF链接，预计他们调整到位了，我会在悄悄盈组合里适当配置他们。$悄悄盈(CSI2011)$ $通信ETF(SH515880)$
就这样各位，刚从南京回来，我要陪孩子们玩儿去了。