一
ETF市场概况
A股市场持续震荡调整。截至2019年08月31日,沪深两市A股市场8月月成交9.83万亿元,其中沪市A股8月月成交4.26万亿元。上证综指收于2886.24点,月中最低2768.68点,全月下跌1.58%。
截至2019年8月底,国内挂牌交易的ETF共有223只,总市值约6467.22亿元,较前月增加约43.37亿元。沪深两市上月ETF总成交额约为7178.79亿元,月均换手率2.84%,全部ETF在8月平均涨跌幅为0.45%。ETF市场(除货币ETF)总体份额增加约17.90亿份。
上交所方面,截至2019年08月31日共有160只ETF产品,新上市ETF共6只,1只ETF摘牌,较2018年底ETF数量增加25只。ETF市值约为5356亿元,较2018年底增加约1005亿元。当月ETF成交额约5870亿元,较上月增加约45亿元,ETF成交额累计约4.56万亿元。
二
ETF市场总体分析
超五成ETF收涨,黄金ETF涨势亮眼。按照2019年08月31日收盘价计算,全部ETF在8月月平均涨跌幅为0.45%。其中,113只ETF收涨,上涨比例为50.67%,平均涨幅为2.79%;107只ETF收跌,下跌比例为47.98%,平均跌幅为-2.01%。分类型来看,股票型ETF的平均涨跌幅为0.27%;债券型ETF的平均涨跌幅为0.81%;跨境(QDII)ETF的平均涨跌幅为0.12%;黄金型ETF的平均涨跌幅为10.81%。月涨幅和跌幅最大的10只产品具体情况如下:
沪深两市上月ETF总成交额约为7178.79亿元,较前月成交额减少约345.88亿元。截至8月底,沪市ETF成交额合计达4.5万亿元。除货币ETF外,8月成交额最大的4只ETF分别为华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华安黄金ETF和华泰柏瑞沪深300 ETF,成交额分别为359.03亿元、252.17亿元、239.72亿元和234.45亿元,日均成交额均超过10亿元。月成交额最大的前十只ETF中有7只为沪市ETF,日均成交额超过5亿元的ETF有8只。
全市场ETF(除货币)份额总体呈增加趋势。8月,其中沪市ETF份额增加约31.07亿份,深市ETF份额减少约12.16亿份。分交易所来看:
上交所方面,易方达恒生H股ETF基金份额增长约6.55亿份,基金规模约为74.57亿元;华安黄金ETF基金份额增长约5.57亿份,基金规模约为85.90亿元。其中,汇添富上证上海改革发展主题ETF与汇添富中证上海国企ETF合并,原上证上海改革发展主题ETF基金份额于8月28日转换为上海国企ETF基金份额,基金份额增加约42.9亿份,合并后基金规模约为129.54亿元。富国中证军工龙头ETF基金份额减少约14.44亿份,基金规模约为61.35亿元;华夏上证50 ETF基金份额减少约9.23亿份,基金规模约为412.20亿元;华泰柏瑞沪深300 ETF基金份额减少约4.70亿份,基金规模约为334.19亿元。
深交所方面,华夏恒生ETF基金份额增长约9.80亿份,基金规模约为51.06亿元;博时黄金ETF基金份额增长约3.06亿份,基金规模约为43.08亿元。华安创业板50 ETF基金份额减少约14.58亿份,基金规模约为72.88亿元;易方达创业板ETF基金份额减少约7.14亿份,基金规模约为219.48亿元。
三
ETF成立上市情况
8月全市场共有6只ETF成立,募集规模合计约100.65亿,8只ETF上市。其中,沪市共有4只ETF成立,6只ETF上市。
新成立的ETF产品中,博时中证500 ETF(159968)、建信沪深300红利ETF(512530)和鹏华中证5年期地方政府债ETF募集规模均超过10亿。博时中证500 ETF募集规模约27.62亿元,募集有效认购总户数为25058户;建信沪深300红利ETF募集规模约12.64亿元,募集有效认购总户数为16167户;鹏华中证5年期地方政府债ETF是全市场首只5年期地方债ETF,募集规模约44.72亿元,募集有效认购总户数为1059户。
新上市的ETF产品中,华宝中证科技龙头ETF(515000)表现亮眼。该产品于8月16日上市,为全市场首只科技ETF,以中证科技龙头指数为跟踪标的,上市三个交易日实现规模翻倍,是A股市场历史上规模翻倍最快的ETF。
附录一
8月基金市场要闻摘录
1、8月9日,首只沪深港跨境ETF——工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF获批,并于8月19日正式发行。工银湾创100ETF同时也是国内首只跟踪标的为粤港澳大湾区创新100指数的ETF。
2、8月13日,嘉实基金发布《关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》。根据公告,该基金所持有的目标公司权益现已全部变现。该基金成立于2014年9月29日,设置了5年封闭期,是首只投资非上市公司股权的公募基金。
3、8月16日,证监会就《公开募集证券投资基金侧袋机制指引》对外公开征求意见,《指引》对侧袋机制的启用条件、申赎和投资安排、持有人大会表决权、费用支出、估值核算和信息披露等方面作出了规定,并强化基金管理人、托管人和销售机构等各类参与主体的相关责任。
4、普通FOF审核重启,5只普通FOF产品于8月22日获批。本次获批FOF产品分属易方达、广发、富国、诺德和嘉合基金,目前仍在等待批文的产品约有79只。
5、8月23日,深交所发布关于就《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2019年修订征求意见稿)》公开征求意见的通知。
附录二
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