市场行情:
今日上证指数收报2890.92点跌0.10%,创业板指数收报1620.86点跌0.27%,两市成交4700亿,外资净流入7.67亿。板块方面黄金,软件芯片领涨,种业,地产保险领跌。
昨晚也说了,行情没啥好说的,就等9月,今晚过后基本半年报都披露完了,接下来就是3,4季报预期行情,而今年科创板的推出,5G的推进,都暗示接下来的电子半导体会有不小的机会。PCB的沪电股份业绩爆发,屏下指纹芯片的汇顶科技业绩爆发,9月份电子科技依旧是主线,可大胆布局,这算是主动进取。另外的医药板块可以作为防御有选择配置。从16年开始,大金融大消费板块持续看涨。其中食品饮料,大金融表现靓丽,而到当前阶段,不少银行保险股都创新高,虽然里面不少估值算是适中,但机会明显下降很多了,现在这些大金融里的龙头股有些还是可以继续拿着的,可对应的是业绩必须有匹配的增长预期,但看下半年国家政策明显有挤压银行利润补贴民企的意思,所以银行板块的性价比目前要打一些折扣。当然,像平安和招行还是里面算不错的了。
半年报基本要公布完了,可以看到不少机构开始配置医药板块了,毕竟食品板块不少估值也起来了,作为防御选择,现在的医药板块估值不算高,值得配置。而去年到今年上半年,医药板块没起来主要是受集采影响,因为当下集采带来价格下滑,但现在政策有所改动,允许3家共同中标,加之人口老龄化带来市场蛋糕的扩大,下半年医药板块作为防御选择现在值得重点跟踪。
今年国庆会举行阅兵,规模算是较大,军工和部分影视股在9月份或有短线机会。影视股的可关注上海电影和光线传媒,不过都是短线,比较难把握。
另外科创板推出已有一段时间,相关的科创对标概念股的机会正在弱化,但其中个别还是有一定机会的,只是把握度较难,就看自己短线嗅觉能力了。这里再贴一些即将上市的对标概念股,不过现在科创板上市的速度减缓,基本可能1周或2周才1只,所以节奏要自己把握,都比较耗时间。
操作策略:仓位控制好,机会还是在于科技股,另外的医药股也是一种防御选择。
乐视网:上半年净亏损100亿计提负债98亿元。2018年底公司对乐融致新丧失控制权,乐融致新终端业务不再计入上市公司合并范围。
这个把还值点钱的剥离,剩下的打算一口气破产不还钱的意思?
汇顶科技:上半年实现营业收入28.87亿元,同比增长107.91%;净利润10.17亿元,同比增长806.05%
业绩爆发,靓丽
商务部:中美经贸团队一直保持有效沟通
商务部:中国不会对外资企业有歧视做法
商务部:希望美方尽快取消对华为等中企的制裁
风险提示:所述内容不做投资依据,仅供参考。