半导体细分龙头汇总（收藏）
否极能否泰来
明天是本月的最后一个交易日，9月1日是周日，也是中美MYZ互相新增关税实施的日子。
今天商务部记者问中提到了一些具体的问题，得到的回答与之前发生了微妙的变化。完整的全文大家可以自己去搜一下看。
图片中的一些表述与之前比较强硬的态度发生了一些变化。自从特朗普宣布新增3000亿关税以后我们的态度是相当强硬的。
今天则出现了比较缓和的语气，双方一直保持沟通，并且假设了赴美谈判的条件：双方共同努力。画外音就是你想让我去你的发邀请啊。
下面的一个表述就更有意思了“两国的经济联系，不是任何人想切断就可以切断的”这是一种明显的缓和气氛的说法。
为什么这么讲？举一个例子。
男女朋友之间发生矛盾，闹得不可开交，互相陈述了自己的付出与委屈当然还有对方的错误，所谓冤成父子债转夫妻，谁欠谁啊，不行就分手。当到了提分手的时候事态已经比较严重了，如果在往下发展后果可能会出现无法挽回的后果，所以双方都会进入到一个比较理性的冷静阶段。这个时候只需要一方说出来“这么多年的感情，你说分就分啊，我说不能分”，时态立马就会发生翻转，再说一下这些年一路走来多么不容易，因为这点小事闹翻实在不值，OK，矛盾解决。
所谓否极泰来，由于市场已经接收了这个比较坏的结果，如果出现柳暗花明又一村，则属于超预期的利好。
事实上当这样的消息出来出来之后，市场反应非常积极。
人民币快速升值，原油价格拉升，黄金下跌。A50连续瞬间拉升0.7%，再加上到目前为止的0.8%，今天收盘以后A50期货涨幅超过1.2%，欧洲股市普涨。
上证50是最近压制指数突破的重要因素，特别是银行股。
指数迟迟无法突破的一个重要原因在于银行股的持续走弱，银行股走弱的原因是有因为LPR改革压缩银行利润支持实体经济。
如果扣除银行股的影响，指数事实上已经是在3000点附近了，看一下深圳和创业板就可以发现。
因此，如果接下来有超预期的利好出现，助理指数向上突破，则可以为个股普遍打开上涨空间。指数一天不突破，市场就会一直存在分歧，一些有涨幅的个股最近出现巨震也是这个原因。
国产替代彻底爆发
今天两市最主要的看点在于硬件+软件，其中比较重要的几个科技股：韦尔股份，汇顶科技，沪电股份都在加速拉升，我给大家重点提到了北京君正和闻泰科技几天也再创新高。
特别是闻泰科技盘中一度涨停。
软件方面的龙头中国软件今天涨停创出历史新高。
与中国软件关联度最高的是中国长城。两个票的区别是中国软件有成熟的桌面国产操作系统，中国长城则软件+芯片的国产化替代。
如果接下来指数无忧，向上突破的话，半导体和软件都会成为市场的主流板块，这两天我会对于这两个行业进行梳理。
今天主要把半导体整个行业进行梳理，接下来的内容值得收藏。
芯片行业细分龙头
芯片包含了设计，制造，封装，封测几个环节。
根据产业链划分，芯片从设计到出厂的核心环节主要包括 6 个部分：
（1）设计软件，芯片设计软件是芯片公司设计芯片结构的关键工具，目前芯片的结构设计主要依靠 EDA（电子设计自动化）软件来完成；
（2）指令集体系，从技术来看，CPU 只是高度集合了上百万个小开关，没有高效的指令集体系，芯片没法运行操作系统和软件；
（3）芯片设计，主要连接电子产品、服务的接口；
（4）制造设备，即生产芯片的设备；
（5）圆晶代工，圆晶代工厂是芯片从图纸到产品的生产车间，它们决定了芯片采用的纳米工艺等性能指标；
（6）封装测试，是芯片进入销售前的最后一个环节，主要目的是保证产品的品质，对技术需求相对较低。
芯片的各个细分领域龙头有哪些呢？
国内存储芯片设计龙头是兆易创新；
国产GPU龙头是景嘉微；
扬杰科技是我国半导体分立器件龙头；
中芯国际是我国内地晶圆代工龙头；
三安光电是全球LED芯片龙头；
士兰微是国内IDM优质企业；
北方华创是国产半导体设备龙头；
至纯科技为A股唯一一家高纯工艺系统集成供应商；
晶瑞股份是国内微电子化学品领先企业；
中科曙光是国内高性能计算的龙头企业；
紫光国芯是紫光集团旗下半导体行业上市公司，是目前国内领先的集成电路芯片设计和系统集成解决方案供应商；
北京君正是嵌入式处理器芯片领先企业；
中颖电子是国内优质的IC设计公司；
汇顶科技是全球生物识别芯片领先企业；
长电科技是国产半导体封测龙头；
兆易创新：国产存储龙头；
江丰电子：国产靶材龙头；
北方华创：国产设备龙头；
紫光国芯：存储设计+ FPGA；
高德红外：红外芯片龙头。
今年进行过大型收购的有韦尔股份，北京君正和闻泰科技，这三个是我经常说的行业龙头。
国家集成电路产业基金（简称“大基金”）这几年的投资标的。
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