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我们都知道,股神巴菲特巴菲特长期以来一直支持购买低成本指数基金。
那么指数基金该怎么买呢?老K准备用一个系列的文章好好梳理下,今天就先从A股指数基金常见的投资标的——宽基指数说起。
如果在上涨行情里,买指数应该是最省事的了,指数涨了就可以赚钱。
按照选股规则的不同,我们可以把市场上的指数,按照行业和非行业的区别分为宽基指数和窄基指数。
宽基指数是代表市场基准的指数,像A股常见的有上证50、中证100、沪深300、中证500、创业板指等。
窄基指数是按行业分的,像中证医药100、食品饮料指数等。
相对于窄基指数需要判断行业的机会,宽基指数海纳各行各业的代表企业,只要中国经济好,就有赚钱机会。更适合普通的投资者投资。
好了,闲话不多说,咱们先来正式认识下,A股常见的几只宽基指数。
大家对这些指数代表啥心里应该都有数了,简单来说沪深300代表沪深两市的优质龙头企业,上证50和中证100更是龙头中的龙头,中证500就是剔除龙头优质企业后的中小企业里的好公司,创业板指是创业板里的优质企业。
那么这5只宽基指数,谁更强些呢?后市谁的机会更大?老K通过一些数据给大家分析下。(本文数据来源东方财富choice数据,截止日期2019-08-26.)
收益肯定是大家最关注的,咱们就先来看看,这5只指数这些年的区间收益表现。
从图中我们可以看出来,今年来表现最好的是创业板指,这也得益于创业板这几天的强劲表现。近1年表现最好的是上证50指数,而近3年和近5年收益最好的都是中证100。从收益综合来看,表现最优秀的肯定是中证100!
收益表现好,那么波动性和回撤方面各大指数表现又如何呢?
从年化波动率来看,上证50、沪深300、和中证100都差不多,波动性相对较低。这一点从最大回撤可以看出来,上证50近3年最大回撤28.87%,中证最大回撤30.92%,而创业板最大回撤高达45.80%!从这里可以看出还是上证50和中证100厉害,能涨抗跌。
那么在绩优白马大幅上涨过后,这几只指数的估值情况如何呢?
可能让很多同学有点意外,虽说在白马股的带动下,中证100和上证50这些年涨了很多,但是从估值来看,相较于中证500和创业板指还是有明显优势的,而且从相对于中位值的情况来看,空间也更大。
那么这些指数篮子里的公司赚钱能力如何呢?其实结果不用看也知道,在马太效应,强者恒强的作用下,赚钱能力强的肯定还是上证50和中证100!不信看图。
净资产收益率和净利润占总营收占比,上证50和中证100明显领先。
回到宽基指数谁最强的这个问题,从数据来看,还是代表中国当下核心资产中证100最厉害。
当然风险是涨出来的,机会是跌出来的!看看中小创近期的表现,中证500和创业板指可能会迎来一波行情!
今天先到这里,萝卜青菜,各有所爱!老K后续会把宽基指数写个系列,一些常见宽基的相关指数基金、增强指数基金等相关的内容都给大家好好梳理一遍,希望大家能喜欢。
之前老K就写了篇中证100相关的指数基金,有兴趣的可以看看。
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