引言：上月底高层会议讨论了关于下阶段扩展扩大最终需求和稳定制造业投资等议题，新基建成为最大亮点。在相关配套措施出来前，投资该如何布局？
外围突发性事件导致A股震荡格局迅速被打破，下半年的攻坚战可能还在于自身打铁需要硬。对于上市公司来讲，就是老老实实本分经营来创造更多利润回报股东，当然投资大环境也离不开政策的各种支持。上个月高层会议讨论了关于下阶段扩展扩大最终需求和稳定制造业投资等议题，其中拉动新基建投资成为会议最大的亮点，相信具体的配套本月也会陆续出台。趁着本轮市场回调，正好是潜伏的好时机。
大家都知道老基建主要就是指公路、铁路的传统基建投资，也被投资者戏称“铁公基”，那么新基建到底是指什么？看了一些投研报告，大致方向是诸如智慧停车场、智慧通行（最近如火如荼的ETC应该也算）、城乡冷链物流设施建设、城市信息网络建设等，所以司令把新基建定义成“物联网基建”，倒是和目前市场的科技主题也是不谋而合，可见新基建需求体量巨大，从而能够拉动国内经济效率并抵抗“外患”，的确符合目前国内形势。
按照以上的分析，目前市场上的两只工程基建主题指数基金肯定就不符合新基建的投资方向。广发中证基建工程指数基金、信诚中证基建工程指数LOF的前十大重仓股为中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国电建、中国交建、中国中冶、葛洲坝、上海建工、金螳螂、隧道股份，一看就属于传统基建范畴。所以，要找到符合新基建投资方向的标的，还得从“物联网”主题入手。根据wind数据显示，物联网指数概念个股共包括53只，比如近期连续大涨的美格智能，还比如三川智慧、紫光国微、实达集团、赛为智能、杰赛科技、同方股份、浙大网新、海尔智家、中兴通讯、隆基股份等等。
那么基金投资如何布局呢？司令分别从“物联网”“新材料”“新能源”几个主题角度，为大家挑选了5只今年来各个阶段表现都还不错的主动选股型基金供大家参考，其中包括4只股票型基金和1只混合型基金，按照今年来的收益表现依次是信达澳银新能源产业股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新能源新材料股票A、华安物联网主题股票、农银物联网混合，今年来（截止8月1日）收益分别为39.44%、38.75%、34.83%、34.21%、21.99%。
从2019Q2前十大持仓风格来看，投资策略采取“自上而下和自下而上”相结合，个股标的在新技术、新能源、新材料的“三新”特点比较突出。物联概念是信息和通信技术板块的衍生，从信息和通信技术板块已披露的中报业绩预告看，表现较佳的概念子板块有物联网、智能家居、锂电池、医疗IT、智能汽车等。所以综合来看，“物联网基建”主题既符合国家政策引导方向，同时业绩基本面也具备向上的基础。
如果近阶段不知道能买点什么或者对新基建概念感兴趣的小伙伴，正好这两天股市出现调整，不妨可以考虑潜伏，至于持有的时间建议以季度为单位更佳。
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