聊聊这五个SmartBeta指数基金(2019年8月)

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文|望京博格

华宝MSCI-ESG基金(501086)

ESG这个概念来自西方,至今有20年历史。一开始是作为“有责任投资”,不投资烟草、军火、毒品等有悖社会责任的领域,慢慢演变为关注环境、关注企业治理、关注员工发展的概念体系。这一理念真正的深入人心,是联合国UNPRI的建立,目前UNPRI覆盖的全球资产规模已接近90万亿美元,超过2000家保险公司、主权基金都成为了签约方,影响力在全球范围内持续快速提升。ESG框架下所倡导的责任、价值、长线理念,已成为当今全球投资界的绝对主流。

从MSCI ESG 评级方法看,其评级体系关注三方面合计10项主题下的37项 ESG关键评价指标表现:

前十大权重股为:

“有责任投资”这个理念非常好,通过投资符合ESG标准的公司,作为投资者为社会做出一些贡献 ,而且费率也算不错管理费0.5%, 托管费0.1%,当然越低越好了。 望京博格认购了888块钱,建立一个观察仓位,持续观察ESG的效果。

景顺沪港深红利成长低波(007751)

这个基金最大的特色就是采用三个流动的SmartBeta因子: 红利\成长低波

复合因子相对单因子还是比较难理解的,但是景顺的量化的历史业绩还错的,咱们也别深究具体编制逻辑了,看看指数的主要成份股:

能覆盖沪港深+SmartBeta概念也是值得观察一下的,或许你可以使用这个指数替代中证500, 该基金管理费0.5%,托管费0.15%(托管费有点贵哦), 望京博格认购了888块钱,建立一个观察仓位,持续观察红利成长低波的效果。

东证竞争(007657)

ROE是企业核心竞争力的体现,该指数核心指标为最近三年的ROE必须持续地高.中证竞争基金的对标指数是沪深300, 样本股都从沪深300里面选择,行业权重保持跟沪深300一致.

其实如果你看这个指数与沪深300的历史回测,其实会发现没有跑赢沪深300指数多少,但是指数的稳定性不错,持续高ROE应该都是好公司. 该基金的管理费0.5%,托管费0.05%; 招商银行主代销, 据说募集了40多亿,募集期认购不打折,只有等基金开放了看看申购费是否打折了(望京博格不喜欢买C类,计划持有期长).

华夏创蓝筹(159966)与创成长(159967)

创业板的股票不在是小而美了, 温氏股份\迈瑞医疗\宁德时代的市值都在2000亿左右, 东方财富爱尔眼科的市值都在1000亿市值左右的. 所以创业板的指数投资非常有必要进行细分.

华夏创蓝筹跟踪的是低波蓝筹指数(两个因子低波+蓝筹), 该指数的前10大成份股与权重为:

华夏创成长跟踪的是动量成长指数(两个因子动量+成长),该指数的前10成份股与权重:

创蓝筹与创成长的管理费0.5%,托管费0.1%, 如果你偏爱创业板,则可以根据自己的偏好(低波蓝筹或者动量成长)选择标的进行投资.

@今日话题 @蛋卷基金

$温氏股份(SZ300498)$ $宁德时代(SZ300750)$ $中国平安(SH601318)$

全部讨论

2019-08-04 12:33

讨论已被 望京博格 删除

2019-08-01 17:31

申万,国信怎么被选到竞争力指数的。。。

2019-11-25 18:26

看介绍好像不错

2019-09-30 16:34

学习了,多多了解,多方面投资嘛

2019-09-18 20:55

这个怎么样,可以买一点试投

2019-08-03 15:41

2019-08-02 22:49

2019-08-02 13:59

看到博格兄推荐,我就怕怕。

2019-08-01 23:53

华宝ESG那个基金追踪的指数是那个?