投资圈里说心学 发布于 2021-01-02 20:59:31
1、个人投资策略与周度复盘初衷:
(1)投资策略为“核心(长期持有,未来五年年化至少20%以上的公司,注重基本面,提供阿尔法收益)+卫星(阶段性持有,注重估值,提供贝塔收益)”。
(2)周度复盘初衷:以周为单位客观复盘市场,建立和不断完善投资模型,提升投资胜率与预期收益率。
2、2020年12月28-31日周度复盘结论:
宜持有核心仓位,不宜持有估值已高的卫星仓位,缺乏系统性的出手机会。
3、胜率择时模型:股债比价
(1)模型原理:以货币基金和十年期国债为100%持仓基底资产,与雪球上所有组合进行收益率对比,如跑赢比例越高,证明股市处于下行阶段(市场悲观),股权资产的潜在收益率处于放大阶段,此时应考虑加仓;如跑赢比例越低,证明股市处于上行阶段(市场乐观),股权资产的潜在收益率处于减小阶段,此时应考虑减仓。
(2)货币基金模型:全仓货币基金看 (
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