机构投资者周末交流纪要20201226

一、私募基金经理：下周还有四个交易日，平稳过度，不悲不喜，冷静应对。立足一季度，春季躁动行情，牢牢把握住。不要踩雷，侧重在年报预增板块中寻找确定性机会。
从宏观看，十四五规划要好好去读一读，仔细体会其中的政策导向，战略高度去做战术决策。比如说需求侧改革或需求侧管理，里面的深意和板块机会就很值得琢磨；从三架马车角度，2021年大概率引导消费，股市旺了，消费才能火。所以2021年从这个角度应该是个牛市行情，起码是个结构性牛市；有观点认为，公募基金牛了2年，历史统计看，没有牛过三年的。但是个人看法，现在房地产不让炒了，居民配置，真的资金没地方去了，国家鼓励储蓄搬家到公募，很有可能，公募的业绩会持续超预期，超所有人预期。不要低估资产配置的力量，更不要低估打破刚兑的资金永不眠的力量。所有的预判，都要与时俱进。大胆假设，小心求证。不要人云亦云。
周末来杭州看了下兰 ( 点击阅读全文 )

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