320亿!最大规模可转债发行,国泰君安独家保荐承销,大秦铁路开创高质量发展新局面

券商中国 发布于 2020-12-18 08:32:32





12月18日,大秦铁路(601006.SH)可转换公司债券(以下简称“大秦转债”)成功发行。



大秦转债发行规模为320亿元,期限6年。大秦转债的规模刷新了此前南航转债的150亿元发行额,也创造了A股市场多项历史纪录。作为市场稀缺的超大规模优质可转债标的,本次大秦转债的申购火爆,中签率低至万分之五。
业内人士认为,本项目的成功实施,对提升国有资本运营效率、充分利用资本运作平台支持核心业务、推动国有资本做强做优做大具有标杆性的示范作用。
320亿可转债成功发行,网下网上申购热情高涨
大秦铁路由国铁集团下属太原局集团公司控股,于2006年8月在上交所挂牌,是我国规模最大的煤炭运输企业。同时,它还是中国境内首条重载货运干线铁路,创造并保持世界单条 ( 点击阅读全文 )

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320亿!本年的巨无霸可转债要来了,人人吃肉的机会

  • 小白打个新 2020-12-13 00:05:24
下周一,320亿规模的巨无霸“大秦转债”发行,今年规模最大的可转债,一只顶20只!上一次规模最大的新债是南航转债,规模160亿,中签率45.4%。这次大秦转债如果再不中签,可能还真是打新的风水问题,赶紧重新换...
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可转债打新——平常心,方从容

  • 饕餮海 2019-10-26 13:26:20
可转债打新——平常心,方从容2019年,是可转债发行具有历史意义的一年。发行数量,募集金额等等历史记录被一 一打破。同时,这也是可转债打新历史上的大年——迄今为止87只可转债发行,其中尚荣医疗单账户收益突破1...
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为什么整整一个5月,没有发行一只可转债?可转债市场出现什么问题了吗?

  • 股友独钟 2020-05-23 21:29:06
关注公众号:股友独钟1.5月份由于补充年报数据而有所影响。2.首先我没有得到任何的信息有提到可转债不发行了,或者说限制可转债发行的政策公告。可以确定,4月23以后就没有新的可转债发行并不是由于可转债发行政策的...
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8月24日,谈谈新股申购的市值安排

  • 饕餮海 2020-08-23 19:44:07
8月24日,其实这个日子蛮值得纪念的。随着今日嘉泽新能、景旺电子可转债发行,2020年可转债发行数量达到126只,与去年全年可转债发行数量齐平。去年随着定增新规出台,当时很多人认为定增重启会严重分流可转债的发...
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来了!新乳业可转债发行网上联合路演12月17日在中证网举行

  • 中国证券报 2020-12-16 17:48:37
天天财经独家,速关注推荐阅读➤资本市场三十而立•高端访谈│新中国第一代“证券人”讲述“拓荒”故事——禹国刚:期待资本市场培育更多科技巨头➤国企混改吹响冲锋号!83个项目集中推介,总规模超600亿元➤一大波“妖...
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12月17日投资提示 - 国轩,孚日转债申购

  • 集思录 2019-12-16 23:11:31
最近颇感身体的脆弱。上周末小姐姐群分享了一本新书,我特别感兴趣的题材。 靠在床上拿电纸书看了三四个小时,结果下午脖子疼。前阵子说要保护颈椎,不能低头看电脑,我在家弄了个电脑架子把笔记本抬起来,这样平视屏幕脖子...
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5年来供需最紧张的一年,价格已经逼近监管红线

  • 脱水研报 2020-09-29 17:24:54
昨天(9月28日),选股宝主题库煤炭板块逆势上涨2.3%,排名第一。背后的催化剂是秦皇岛港口5500动力煤价格上涨至601元/吨,创下近一年新高。脱水研报在盘前就对板块进行了分析,我们再详细剖析一下这次涨价的...
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来了!北陆药业可转债发行网上路演12月4日在中证网举行

  • 中国证券报 2020-12-03 18:38:47
编辑:郑雅烁推荐阅读➤7天翻倍!新“明星”来了?➤昔日新三板明星沦为“仙股”,蓝山科技涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查➤五连板后,多空对决!特斯拉概念股跌停后又拉升,利好出尽了吗?➤只为遇见它!今天北京金融...
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12月1日,可转债发行将迎来高峰

  • 饕餮海 2020-11-30 17:31:02
由于上市首日长时间停牌,今天$紫金转债(SH113041)$ 终于迎来了真正的多空对决,结果还是让人满意的,紫金转债也再次印证了我之前的预判,这也让我长舒了一口气,没有什么奖赏比账户里跳动的数字更能证明上周的...

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