一周年,携手再出发!

不在此山中 发布于 2020-11-18 17:42:41
说起“投顾”,不少人可能会不自觉地想到“荐股”“卖炒股软件”“百人群里99个托”……
这两年,“投顾”一词被一些别有用心之人滥用,打着投顾之名,行欺骗之实。
然而,投顾的原有之义就是投资顾问,客观来说,在中国这样一个散户占比高的市场里,一个专业的、值得托付的投顾是金融市场发展的大势所趋。
这里的投顾是指获得基金投顾试点资格的、能为投资者提供专业服务的机构,而非那些荐股的“砖家”。
2020年10月24日,基金投顾业务试点正式开启,这无疑为投资者参与市场提供了一个重要渠道。
几家机构凭借着过硬的投研能力,成为获批的试点机构。

之前,我们写过文章(链接:《投资基金第一课:先搞懂,为什么基金赚钱,基民却赔钱》)
据中国证券投资基金业协会的统计,自开放式基金成立至2017年底的20年,偏股型基金平均年 ( 点击阅读全文 )

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基金投顾一年后,多赚 8.25%,基民赚钱的确更容易了

  • 张翼轸 2020-11-13 06:31:22
为什么股市那么好,我却没赚到钱?这是许多股民,乃至于基民共同的呼声。其实,这个疑问早就有了清晰的答案,选不对基金,拿不住基金,是导致基金赚钱基民不赚钱的根本原因。也正是这个原因,证监会于去年 10 月启动基金...
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如何构建“核心50资产”基金组合?

  • 养基司令 2020-04-02 13:09:15
相信大家也经常会看到一些看上去漂亮、高大上的投资建议,比如像这篇文章的标题《如何寻找长期确定性品种,以应对短期的不确定性?》。立意虽然没错,但是如果只是说些套路化的建议那谁都会。比如像这样的建议:“大盘超跌的...
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找基金投顾帮买基金,一年赚了48%。。。

  • 小波思基 2020-08-29 17:12:25
导读:随着监管加强,刚性兑付逐步打破,我们可以确定的说基金未来会成为一种主流投资方式。但是公募基金20年历史以来,投资者的体验,却不怎么好!甚至流传一些基金魔咒:基金赚钱,基民亏钱。怎么解决这个问题呢?去年实...
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基金投顾是什么?

  • 小5论基 2020-05-22 09:00:53
话说“基金投顾”这个概念事实上早已有之,只不过国内之前一直是只闻楼梯响不见人下来,直到去年下半年才开始有了一些实质性的进展:2019年10月25日,证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作...
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解决基金投资难题 靠基金投顾就可以吗

  • 炒基蛋 2020-05-25 14:03:37
经常有朋友过来问,“有没有靠谱的基金?”这样的问题,确实比较难回答。每个人对收益率、波动性的要求都不一样。我要是上来给你丢几只基金,确实是不负责任的表现。归结起来,就是选合适自己的基金。目前,基金销售机构,包...
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京东金融七夕上线“基金组合”功能  投资者一键跟投

  • 中国基金报 2020-08-25 16:00:41
《喜剧之王》里,周星驰的一句“我养你啊”被很多情侣奉为“爱情名句”。今年七夕, “我要让全世界都知道,这个养‘基’场被你承包了” “七夕送好基,陪你养好基” “七夕带女朋友一起养‘基’”……京东金融以15s魔...
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基金投顾,能不能帮我们多赚钱?

  • 基民柠檬 2019-11-05 20:46:17
10月25日晚间,证监会发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,基金投资顾问业务试点正式落地。嘉实、华夏、易方达、中欧等5家基金公司或其子公司获准开展首批投顾试点,其中,嘉实、华夏和...
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“货币+”基金组合,只适合理财小白

  • 基民柠檬 2019-10-10 20:03:57
在支付宝余额宝页面,最下方的稳健理财推荐,“货币+”基金组合悄然上线。首批上线了易方达余额佳、华夏货币增强、建信货币增强等4个基金组合。其实前期支付宝就搞了内部测试,小范围开放了这些基金组合的购买权限,类似于...
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全面收费!

  • 中国基金报 2020-08-10 12:39:26
中国基金报记者 刘芬 自去年10月基金投顾政策落地大半年以来,相关机构陆续上线基金投顾服务。不过,由用户付费的买方投顾市场未迎来爆发式增长。业内人士普遍认为,基金投顾作为战略储备业务,用户有个逐步接受的过程...
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基金投顾是个啥?via 北落的师门

  • 韭菜说投资社区 2020-09-01 20:07:06
完整版视频见B站【北落带你见世面】(阅读原文)近日,腾讯旗下理财通平台正式推出了自己的基金投顾服务一起投,上线了中欧基金和南方基金的两款投顾组合。至此,两大互联网巨头旗下的基金销售公司均已入局,而首批五家嘉实...
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券商突然杀入万亿级新蓝海!谁能“笑傲江湖”?

  • 中国基金报 2020-06-13 19:01:00
券商买方投顾模式尚处“探索期” 立足机构优势深度转型中国基金报记者 张莉 今年开始,围绕公募基金投顾业务的布局,各家券商开始全面转型财富管理,行业生态也发生了深刻变化。在券商人士看来,将投顾模式定位为买方模式...
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我是如何管理基金组合的

  • 二鸟说 2020-06-08 08:30:25
天道勤酬,与诸君共勉题图 / 黄昏作者 / 一石二鸟标签 / 投教最近几年,投资者都逐渐意识到组合投资的重要性。就基金销售而言,销售基金组合优于销售单只基金,这基本也为业内达成共识。所以现在各种各样的基金组...
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抢滩基金投顾业务!券商大动作来了

  • 中国基金报 2020-10-18 16:49:37
买方式服务券商的基金投顾业务准备好了吗?中国基金报记者 章子林 自今年3月银河证券、国泰君安证券等7家券商获批基金投顾业务试点资格以来,各家券商为顺利展业做足了功课,已有6家开始展业,风格模式和打法也体...
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​首批7家,到齐了!

  • 中国基金报 2020-10-24 09:06:15
中国基金报记者 章子林华泰证券也来了!10月22日晚,华泰证券在涨乐财富通APP推出基金投顾服务“涨乐星投”,依托业内领先的“人+平台”投顾服务体系,提供基金投资管家式服务。至此,首批7家获批基金投顾业务试点...
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基金投顾大时代起航:灵魂一问,投顾真的比自己更靠谱?

  • 中国基金报 2020-03-30 08:35:27
作为财富管理的新风尚,基金投顾业务伴随投资者基金投资需求的增长和市场环境的助推日益发展。 2019年,在A股整体涨幅不大的背景下,公募基金优异的业绩表现让投资人纷纷感叹“炒股不如买基金”,公募基金的专业投资能...
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节奏加快!三天两家大券商上线产品,有何新特点?

  • 中国基金报 2020-09-10 08:14:12
中国基金报记者 王元也距离今年2月底国泰君安等7家券商成为首批基金投顾试点资格的券商已有半年多的时间,在这段时间里,各家公司都在铆足劲为发力基金投顾业务积极准备。进入9月,券商上线基金投顾产品的节奏进一步加快...
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券业首单基金投顾业务落地,国联抢滩新市场!财富管理格局生变,更多券商加紧备战

  • 券商中国 2020-04-21 17:48:48
随着第一单业务的落地,券商也正式加入了基金投顾业务的战场。4月21日,国联证券顺利完成首批公募投顾客户的签约和交易,成为业内首家正式上线此类的业务券商。此时距离7家券商2月底获批基金投顾业务试点资格,仅过去了...
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59%收益+10%回撤,这个基金组合有点料!

  • 麻利二铺 2020-03-13 18:54:56
知道葡萄牙男子足球队为什么很少拿冠军,而曾经的皇马却经常能夺冠吗? 因为葡萄牙队只有一个C罗,而皇马阵中有好几个和C罗相匹配的球星。 在基金投资中,我们经常会用多只基金来做一个组合,目的就是为了分散投资,降低...
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腾讯基金投顾业务“一起投”上线!微信理财通用户明日起可尝鲜,阿里也已入局

  • 中国证券报 2020-08-11 12:42:48
天天财经独家,速关注腾讯又出手了!旗下基金销售公司腾安基金日前推出投顾业务“一起投”。8月12日起,投资者即可通过微信支付,点击【理财通】-【我的】-【一起投】,预约体验。自2019年12月拿到基金投顾试点资...
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800元起投!支付宝上线"帮你投",首个合资基金投顾产品面世,蚂蚁金服、Vanguard联推

  • 券商中国 2020-04-02 18:19:49
800元起投,首家合资基金投顾产品正式上线。4月2日,券商中国记者从蚂蚁金服获悉,该公司与全球最大公募基金公司Vanguard集团(先锋集团)合作的基金投资顾问服务“帮你投”已上线支付宝。券商中国记者体验发现...
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支付宝放大招!1分钟匹配、最低只需800元,携手全球最大公募公司"帮你投"

  • 中国基金报 2020-04-02 22:15:52
中国基金报记者 若晖 基金投顾业务时点启动半年多时间,这一领域再次迎来“重磅级”选手。 4月2日,蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团共同宣布,双方独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”正式上线支...
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基金经理直言:做到这六点的基金组合才值得买入!

  • 雪球 2020-06-12 18:51:54
作者:一石二鸟来源:雪球APP最近几年,投资者都逐渐意识到组合投资的重要性。就基金销售而言,销售基金组合优于销售单只基金,这基本也为业内达成共识。所以现在各种各样的基金组合遍地开花。估计用不了多久,投资者又会...
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南方基金首批获准开展基金投顾业务试点

  • 中国基金报 2019-10-25 21:37:04
今天,证监会正式下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,投顾业务试点工作正式开展。南方基金凭借丰富的资管经验、稳健的投资风格、严谨的风控体系以及金融科技领域的探索和创新,成为全行业首...
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FOF都没做好的事,就别指望基金投顾了

  • 21资本 2019-10-28 22:10:42
导读:上周末,证监会机构部终于下发了筹备已久的基金投顾试点。但投顾业务究竟能否有效的化解公募行业的痛点,仍然要画上一个问号。...........................作者 | 李维 )。所谓基金投...
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基金投顾试点再扩容!银河、中金、中信建投等7家券商和2家银行获批,允许全权委托!财富管理大市场变局将至

  • 券商中国 2020-02-29 14:31:40
券商中国记者独家获悉,包括银河证券、中金公司、中信建投证券、国泰君安证券、申万宏源证券、华泰证券、国联证券等7家券商获批基金投顾业务试点资格。这也是首批获得该试点资格的券商。与此同时,券商中国记者获悉,招商银...
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基金组合的阿尔法收益和贝塔收益

  • 指数基金 2019-11-25 14:59:43
基金持仓股票组合,FOF基金持仓基金组合,之所以有不同的组合,是预期风险和收益不同,追求的也都不同。 基金持仓股票,仓位必须接近100%的是指数基金,不能随便选时选股,实际上随便选时选股,做成正贡献的基金很少...
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基金投顾首周比拼:五大公司迅速行动,最新业务进展如何?遇到哪些难题?

  • 理财不二牛 2019-11-02 18:46:24
上周五(10月25日),翘首以盼的公募基金投顾业务试点正式落地。作为根据客户财务状况、理财需求推出的定制业务,基金投顾将通过资产配置方案、构建基金组合、动态调整资产等方式,通过优化组合不断贴近客户的投资目标,...
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基金投顾试点,能改变基金业态?

  • 包子君 2019-10-29 22:01:19
笔者最近几天看到很多文章都在讨论公募基金投资顾问业务试点落地的重大意义,其中大多数文章会认为基金行业销售革命即将到来。然而,笔者觉得短期内国内的基金投顾业务还是很难发展起来的。下面说说笔者的几点思考,供大家批...
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财富管理市场大变局!基金投顾试点再扩容,7家券商和2家银行获批,基金投资走进新时代

  • 中国基金报 2020-02-29 19:05:38
中国基金报记者赵婷 四大阵营全聚齐了!最新消息,申万宏源、银河证券、华泰证券等多家券商,以及招商银行、平安银行获批参与基金投资顾问业务试点。随着基金投顾试点进一步展开,传统销售格局重新洗牌,一个基金投资的新时...
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一文详解如何建立基金组合

  • 零城逆影 2019-03-23 09:59:52
一文详解如何建立基金组合单只基金风险较大,建立基金组合可以有效降低风险、提高收益、减少回撤、跟上行情,好的基金组合$绿巨人(CSI1002)$ 可以长期跑赢大盘,甚至可以长期排进混合基金的前30%。但是基金...
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头部券商积极备战基金投顾,谁将拿下首张批文?四大阵营轮番抢食,券业如何杀出重围?

  • 券商中国 2019-12-20 19:01:22
时逢年底,基金投顾试点的不断破冰,给一众证券公司带来更多的憧憬和期待。在监管部门对公募基金试点的通知下发后,目前已有两批基金投顾名单出炉。从首批5家基金公司、第二批3家第三方销售机构的阵容来看,基金投顾资格绝...
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五虎争霸!第一批投顾能力大比拼:究竟强在哪?

  • 中国基金报 2019-10-31 12:02:40
中国基金报记者 李树超上周五,公募基金投资顾问业务试点正式落地。嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等基金公司已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。话音未落,多家试点公募或旗下子公司近日陆续发布自...
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基金投顾大变局!招商银行等获准首批试点银行 基金投顾市场再添“新军”

  • 中国基金报 2020-02-29 09:42:54
中国基金报记者 李树超 继基金公司、第三方基金销售机构先后纳入基金投顾业务试点后,银行“进军”基金投顾业务试点的消息也呼之欲出。 据中国基金报记者获悉,2月28日,招商银行已经正式获准成为基金投顾业务试点机...
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公募基金迈入“买方时代” 华夏财富获首批基金投顾试点资格

  • 中国基金报 2019-10-28 10:07:22
近日,酝酿已久的公募基金投资顾问业务试点正式开闸,包括华夏基金全资子公司华夏财富在内的多家机构,正式获得证监会首批基金投资顾问业务试点资格。业内人士指出,基金投顾业务或为公募基金带来新气象,改变长久以来以“卖...

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